Circle Internet Group, Inc., la empresa global de tecnología financiera y líder en el mercado de stablecoins, anunció el lanzamiento de su oferta pública inicial (IPO) de 24 millones de acciones de acciones comunes de Clase A, con un precio entre $24 y $26 por acción, y con planes de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el ticker “CRCL”.
Los principales bancos respaldan la OPI de Circle mientras la empresa se prepara para su debut en la NYSE
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Circle Internet Group Establece Términos de IPO, Apunta a $26 Por Acción en Cotización en la NYSE
El IPO incluye 9.6 millones de acciones ofrecidas por Circle y 14.4 millones por los accionistas vendedores, según un comunicado de prensa publicado el martes. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar 3.6 millones de acciones adicionales para cubrir sobreasignaciones. Circle dice que los ingresos dependerán del precio final, con la oferta apuntando a recaudar hasta $624 millones en el tope del rango, excluyendo la opción de sobreasignación.
JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs están sirviendo como líderes conjuntos de la colocación, apoyados por Barclays, Deutsche Bank y Société Générale como colocadores adicionales. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity y Santander se encuentran entre los co-gerentes. El sindicato de suscripción incluye más de una docena de instituciones financieras, señalando un fuerte respaldo institucional.
Un prospecto preliminar está disponible a través de JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha recibido la declaración de registro de Circle, aunque está pendiente de aprobación. Las ventas de acciones están prohibidas hasta que el registro se haga efectivo.
La finalización de la oferta depende de las condiciones del mercado, sin garantía de tiempo o términos finales. Circle enfatizó que el comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o solicitud en jurisdicciones donde tales acciones violarían las leyes de valores.
La presentación sigue una cascada de especulaciones que sugieren que Circle podría ser absorbida por un jugador importante en la esfera cripto. No hace mucho, surgieron rumores de que Coinbase había expresado interés de adquisición, y se decía que Ripple había hecho una oferta formal para comprar la compañía, con valoraciones rondando entre $4 mil millones y $5 mil millones. La decisión de registrar 24,000,000 acciones de su acción común de Clase A sugiere que estas discusiones pueden haberse disuelto sin resolución.
Conocida por su trabajo pionero en el área de stablecoins a través de USDC, la planificada IPO de Circle representa un paso clave en la conexión de la infraestructura de activos digitales con el mercado de valores tradicional. Los precios precisos y las fechas de cotización aún están por venir, y serán revelados a medida que la oferta se acerque. Los analistas están preparados para evaluar el sentimiento de los inversionistas mientras Circle traza su curso hacia el público, reflejando la transición de Coinbase a la propiedad pública en 2021.
