Kobeissi Letter: El auge de los centros de datos en EE. UU. supera a los rivales globales mientras la fiebre de la IA impulsa una expansión de $40 mil millones

‘Todavía es temprano’: Carta Kobeissi llama a la energía la mercancía más valiosa del mundo

En un hilo publicado en X, La Carta Kobeissi, una plataforma líder de comentarios de mercado, describió estadísticas asombrosas detrás del auge de centros de datos impulsado por la IA.

“El U.S. ahora tiene 5,426 centros de datos, más que todos los demás países importantes combinados”, decía la publicación, señalando que están en construcción instalaciones por un valor de $40 mil millones, un aumento del 400% desde 2022.

El informe destacó un cambio en el panorama de la propiedad comercial de EE.UU., con proyectos de centros de datos que se espera superen el valor total de los edificios de oficinas por primera vez en la historia. “Esta es una fiebre del oro moderna”, declaró el hilo del analista, comparando el auge de la infraestructura de IA con las históricas olas de expansión industrial.

Desde el debut de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022, el valor de los proyectos activos de centros de datos en EE.UU. se ha triplicado de $12 mil millones a $40 mil millones, encontró el análisis de Kobeissi. Sin embargo, a medida que la construcción se acelera, la publicación en X advirtió que la demanda de energía supera con creces el suministro. “Para 2030, el consumo de energía de los centros de datos en EE.UU. representará el 8.1% de la demanda nacional de energía”, dijo, en comparación con el 3.9% en 2023.

Citando proyecciones de Morgan Stanley, La Carta Kobeissi señaló un inminente déficit de 36 gigavatios en toda la red de EE.UU. en los próximos tres años. La firma agregó que los precios de la electricidad han aumentado un 23% desde el lanzamiento de ChatGPT y un 40% desde 2020, muy por encima de la tasa de inflación general.

En el ámbito global, se informa que China está construyendo instalaciones mucho más grandes a pesar de tener menos centros de datos en total, aproximadamente 449, y lidera a EE.UU. en construcción de energía nuclear, con 29 grandes reactores en construcción frente a ninguno en EE.UU. “La energía pronto se convertirá en la mercancía más valiosa del mundo”, afirmó La Carta Kobeissi.

A medida que grandes empresas, incluyendo Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft y OpenAI, prometen un total combinado de $800 mil millones para nuevos centros de datos en 2025, la publicación en redes sociales concluyó que el próximo gran tema de inversión no son los chips ni los modelos, es la energía. “Sin mucha más electricidad, la Revolución IA simplemente no puede suceder”, escribió el equipo de Kobeissi.

Preguntas Frecuentes ⏱️

• ¿Qué destacó La Carta Kobeissi sobre el impacto de la IA en la energía?
  Destacó que los centros de datos de IA están impulsando un gran crecimiento en la demanda de electricidad, pudiendo consumir el 8.1% de la energía de EE.UU. para 2030.
• ¿Cuánto valen los proyectos de centros de datos en EE.UU. en 2025?
  Aproximadamente $40 mil millones en centros de datos están actualmente en construcción en los Estados Unidos.
• ¿Por qué La Carta Kobeissi llama a la energía el “próximo gran tema”?
  Argumenta que la electricidad, no los chips, definirá la economía futura a medida que la expansión de IA tensiona la infraestructura energética.
• ¿Qué países lideran en el desarrollo nuclear?
  China lidera con 29 reactores nucleares en construcción, mientras que EE.UU. actualmente no tiene ninguno.