Gamestop Recauda $1.3B para Avanzar en su Estrategia de Bitcoin, Reflejando el Plan de Michael Saylor

Gamestop Recauda $1.3B, Apunta a Construir una Tesorería Impulsada por Bitcoin

Gamestop Corp. (NYSE: GME) anunció el 26 de marzo que tiene la intención de recaudar $1.3 mil millones a través de una oferta privada de bonos senior convertibles, con el objetivo de atraer inversión institucional bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. La compañía con sede en Texas también reveló que podría otorgar a los compradores iniciales la opción de adquirir $200 millones adicionales en bonos dentro de los 13 días posteriores a la emisión. Estos bonos, sin interés y no garantizados, vencerán el 1 de abril de 2030, y el principal no acumulará con el tiempo.

La compañía explicó:

Gamestop espera usar el producto neto de la oferta para fines corporativos generales, incluyendo la adquisición de bitcoin de manera consistente con la Política de Inversión de Gamestop.

Un desarrollo clave que acompañó la oferta ocurrió un día antes, cuando la junta directiva aprobó un cambio en la política de inversión de la compañía. Según el anuncio, la junta “aprobó por unanimidad una actualización a su política de inversión para añadir bitcoin como un activo de reserva de tesorería.” Las guías actualizadas indican: “La política de inversión de la compañía permite inversiones en ciertos activos de criptomoneda, incluyendo bitcoin y monedas estables denominadas en dólares estadounidenses.” Según sus estados financieros, Gamestop informó tener al finalizar el año efectivo y equivalentes de efectivo por $4.757 mil millones.

Los bonos serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias Clase A, o una mezcla de ambos, dependiendo de la elección de la compañía. Los términos finales como la tasa de conversión y los derechos de redención se determinarán al fijar el precio, basándose en el precio medio ponderado del volumen compuesto de EE. UU. de las acciones Clase A de Gamestop entre 1:00 p.m. y 4:00 p.m. Este.

La estrategia de Gamestop se asemeja a la ya utilizada por Microstrategy (Nasdaq: MSTR), que recientemente se renombró como Strategy. La firma de inteligencia de software ha acumulado aproximadamente 506,137 BTC al 23 de marzo. Strategy utilizó una combinación de ofertas de capital y deuda convertible para financiar sus adquisiciones de activos digitales. El Presidente Ejecutivo Michael Saylor llama al movimiento de bitcoin de Gamestop “un paso en la dirección correcta”. El plan de Gamestop destaca una tendencia más amplia de corporaciones que aprovechan los instrumentos de deuda para obtener exposición a criptomonedas.