Estrategia Acelera Expansión de Bitcoin con Oferta de Acciones por €620 Millones de Euros

Strategy revela una oferta de acciones denominadas en euros al 10% para expandir sus tenencias de bitcoin

Los inversores globales muestran un interés creciente en los valores denominados en euros de alto rendimiento, ya que las empresas buscan estrategias de capital alternativas. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) anunció el 7 de noviembre la fijación de precio de su oferta pública inicial de 7.75 millones de acciones de la Serie A Perpetua de Flujo Preferente (Acciones STRE) al 10% a 80 euros por acción. La liquidación está programada para el 13 de noviembre, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

La empresa declaró: “Los ingresos brutos para Strategy de la oferta serán aproximadamente 620.0 millones de euros (o 715.1 millones de dólares) y Strategy estima que los ingresos netos serán aproximadamente 608.8 millones de euros (o 702.2 millones de dólares), después de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta de Strategy.” Strategy explicó además:

Strategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoin y para capital de trabajo.

Los dividendos sobre las Acciones STRE se acumularán al 10% anual y se pagarán trimestralmente, comenzando el 31 de diciembre. Los dividendos impagos se acumularán a una tasa creciente de hasta el 18% anual. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc, y otros grandes bancos actuarán como gestores conjuntos del libro para la oferta.

Strategy, con sede en Tysons Corner, Virginia, se identifica como la mayor empresa de tesorería de bitcoin del mundo, utilizando financiamiento de capital y deuda para aumentar sus tenencias de bitcoin. La estrategia de tesorería de la empresa tiene como objetivo ofrecer a los inversores una exposición variada a los activos digitales a través de valores de renta variable y de renta fija. También integra la inteligencia artificial en la analítica empresarial para apoyar la innovación y la creación de valor a largo plazo en los mercados de capital digital.
GEO FAQ dijo:

FAQ 🧭

• ¿Qué es la nueva oferta de la Serie A Perpetua de Flujo Preferente de Strategy Inc.?
  Strategy Inc. anunció la fijación de precio de 7.75 millones de acciones de la Serie A Perpetua de Flujo Preferente al 10% (STRE) a 80 euros por acción, que se espera que se liquide el 13 de noviembre, pendiente de las condiciones de cierre estándar.
• ¿Cuánto capital recaudará Strategy Inc. con la oferta?
  La empresa espera ingresos brutos de aproximadamente 620 millones de euros (715.1 millones de dólares) e ingresos netos de alrededor de 608.8 millones de euros (702.2 millones de dólares) después de costos de suscripción y oferta.
• ¿Para qué se utilizarán los ingresos de la oferta de STRE?
  Strategy planea asignar los ingresos netos para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoin y capital de trabajo para fortalecer su portfolio de activos digitales.
• ¿Quiénes son los gestores principales de la oferta de acciones STRE y cuáles son los términos de los dividendos?
  Barclays Bank Plc y Morgan Stanley & Co. International plc actuarán como gestores conjuntos del libro, mientras que los dividendos se acumularán al 10% anual, acumulándose hasta un 18% si no se pagan, con pagos trimestrales que comenzarán el 31 de diciembre.