DeFi Dev Corp. Obtiene Financiación con Venta de Nota Convertible de $112.5M, Apuesta por Comprar SOL

Oferta de $112.5M para las Notas Convertibles de DeFi Dev Corp.

Las notas del 5.5%, vendidas a compradores institucionales calificados, tienen un precio inicial de conversión de $23.11 por acción. Según el comunicado de la empresa, esto representa un 10% de prima sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de la compañía de $21.01 el 1 de julio. La tasa de conversión es de 43.2694 acciones por cada $1,000 de principal de la nota. Los compradores iniciales tienen una opción de 7 días para comprar hasta $25 millones más en notas, con el cierre esperado para el 8 de julio.

DeFi Development Corp. explicó el miércoles que los ingresos netos se estiman en $108.1 millones, con la posibilidad de aumentar a $132.2 millones si la opción se ejerce completamente. Aproximadamente $75.6 millones financiarán una transacción de compra de acciones a plazo prepagada relacionada con la oferta. Los fondos restantes se designan para propósitos corporativos generales, incluyendo la adquisición de solana (SOL).

Las notas vencen el 1 de julio de 2030, pagando intereses semestralmente a partir de enero de 2026. Se aplican condiciones de conversión antes de julio de 2030, después de lo cual son libremente convertibles hasta el vencimiento. La compañía puede redimir las notas a partir de julio de 2026 si sus acciones se cotizan suficientemente alto. Los tenedores ganan derechos de recompra ante ciertos cambios fundamentales.

Simultáneamente, la compañía entró en una transacción a plazo prepagada de $75.6 millones con un comprador inicial. Esto facilita la cobertura para inversores de notas a través de acuerdos de derivados con la contraparte.

Las actividades de cobertura relacionadas con el a plazo prepagado y las notas podrían impactar el precio de las acciones de la compañía y la dinámica de conversión. La contraparte puede ajustar sus posiciones de cobertura en cualquier momento antes del vencimiento, pudiendo afectar el valor recibido por los tenedores de notas al momento de la conversión.