Compra importante de Bitcoin se avecina mientras Strategy aumenta nueva oferta de acciones a $1B

La recaudación de $1B de STRD de Strategy apunta a una importante compra de Bitcoin

La firma de inteligencia de software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), operando bajo la marca Strategy, anunció el 6 de junio que ha fijado el precio de su oferta pública inicial (IPO) de acciones preferentes perpetuas Serie A Stride (acciones STRD) a $85 por acción.

La emisión incluye 11,764,700 acciones y se espera generar ingresos netos de aproximadamente $979.7 millones después de deducir las comisiones de suscripción y costos relacionados con la oferta. La liquidación está programada para el 10 de junio, condicionada a las condiciones estándar de cierre. El presidente ejecutivo Michael Saylor compartió la noticia en la plataforma de redes sociales X, declarando:

Strategy anuncia el precio de su oferta de acciones preferentes perpetuas Stride STRD y aumenta el tamaño del acuerdo de $250M a $1B.

La empresa confirmó su plan de asignación de capital: “Strategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para propósitos corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoin y para capital de trabajo”.

Las acciones STRD ofrecen una tasa de dividendo anual del 10%, pagadera en efectivo de manera no acumulativa, condicionada a la declaración de la junta. Estos dividendos están programados trimestralmente—31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre—comenzando el 30 de septiembre de 2025. Los dividendos no pagados no se acumularán ni se trasladarán si no se declaran.

Los derechos de redención están disponibles si el total de acciones en circulación cae por debajo del 25% del monto originalmente emitido o bajo condiciones fiscales específicas. Además, los tenedores pueden obligar a Strategy a recomprar acciones tras un “cambio fundamental”, a un precio igual a la preferencia de liquidación de $100 por acción más cualquier dividendo declarado y no pagado.

Para asegurar la capacidad de respuesta del precio, la preferencia de liquidación se ajustará diariamente en función de la dinámica del mercado, teniendo en cuenta los precios de venta recientes y los promedios de negociación. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, y TD Securities están actuando como gerentes principales en conjunto, respaldados por un sindicato de co-gerentes. La transacción se lleva a cabo bajo un registro de estante efectivo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).