Coinbase Global, Inc. ha desvelado su estrategia para generar $1 mil millones a través de la emisión de bonos convertibles que vencen en 2030. Este plan incluye una disposición para que los compradores iniciales adquieran $150 millones adicionales para abordar cualquier sobreasignación. Coinbase reveló que los ingresos se destinarán a “capital de trabajo y gastos de capital”.
Coinbase aspira a recaudar $1 mil millones a través de la venta de bonos convertibles mientras las acciones se disparan
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Coinbase revela plan para venta privada de $1 mil millones en Notas Senior Convertibles
Coinbase (Nasdaq: COIN) está aprovechando la oportunidad de reunir $1 mil millones a través de la venta de bonos convertibles, con la intención de asignar este capital para “propósitos corporativos generales”. La compañía ha declarado, “[Coinbase] anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a condiciones de mercado y otros factores, $1.0 mil millones en monto principal agregado de notas senior convertibles con vencimiento en 2030.”
Este método de asegurar fondos ofrece el potencial de costos de interés más bajos en comparación con la financiación de deuda tradicional, gracias a la opción para los inversores de convertir sus tenencias en acciones de la compañía. Esta característica hace que los bonos convertibles sean una opción atractiva para aquellos que buscan tanto un ingreso estable como la posibilidad de crecimiento en su inversión.
La opción de Coinbase por la emisión de bonos convertibles puede ser especialmente beneficiosa bajo circunstancias donde la emisión de nuevas acciones podría reducir significativamente el valor de la equidad de los accionistas actuales o cuando las condiciones del mercado prevalecientes hacen que las ofertas de capital directo sean menos ventajosas. Las acciones de COIN han aumentado recientemente, subiendo un 80% en el último mes y un 213% en los últimos seis meses. Además, el gigante financiero Goldman Sachs recientemente elevó la calificación de las acciones de Coinbase de vender a neutral.
La estrategia de bonos convertibles llega a raíz de que Coinbase experimentó fallos operativos en dos ocasiones separadas cuando bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos de precio. La primera vez, cuando BTC se acercaba al rango de $64,000, la compañía había predicho un aumento diez veces en la actividad, sin embargo, las cifras reales superaron estas expectativas.
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