Cleanspark lanza plan de notas convertibles de $1 mil millones para expansión

Cleanspark Planea Venta Privada de Notas de $1B para Impulsar Crecimiento y Recomprar Acciones

Según el último archivo de la empresa, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) tiene la intención de utilizar hasta $400 millones de los ingresos para recomprar sus propias acciones comunes de los inversores que participen en la oferta.

El resto financiará la expansión de la cartera de energía y tierra, el desarrollo de centros de datos, el pago de líneas de crédito respaldadas por bitcoin y propósitos corporativos generales. A las 2 p.m. hora del Este, CLSK cayó más de un 7%, tras la noticia de la nota privada.

La empresa señaló que las notas propuestas no devengarán interés regular ni acumularán valor principal. Vencerán el 15 de febrero de 2032, a menos que sean recompradas, rescatadas o convertidas antes. Los derechos de conversión, explicó Cleanspark, comienzan después del 15 de agosto de 2031 y pueden liquidarse en efectivo, en acciones o en ambos, a discreción de la empresa.

La empresa se une a una lista de mineros de bitcoin que han iniciado ofertas de notas convertibles, incluidos los competidores Terawulf y Bitfarms. Según el anuncio, Cleanspark dijo además que negociará la tasa inicial de conversión y otros términos con compradores institucionales. Las acciones recompradas de los inversores de notas se valorarán al valor de cierre de las acciones el día en que se finalice la oferta.

Las notas convertibles, Cleanspark destacó, junto con cualquier acción emitible tras la conversión, no están registradas bajo la Ley de Valores y sólo se venderán a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A. Básicamente, se trata de una colocación privada estrictamente limitada a compradores institucionales calificados (QIB).

La empresa, que opera más de 1.3 gigavatios de energía y centros de datos en los Estados Unidos, destaca sus costos de energía competitivos y optimización de infraestructura dirigida a maximizar el valor para los accionistas. Aunque la acción CLSK cayó más de un 7% hoy, las métricas muestran que en lo que va del año, las acciones de Cleanspark aún han subido más de 50%.

FAQ 🧠

• ¿Dónde tiene su sede Cleanspark?
  Cleanspark tiene su sede en Las Vegas, Nevada, con centros de datos distribuidos en los Estados Unidos. Cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo CLSK.
• ¿Para qué utilizará Cleanspark los ingresos?
  La empresa planea asignar fondos para recompras de acciones, expansión de centros de datos y pago de préstamos respaldados por bitcoin.
• ¿Cuándo vencen las notas convertibles?
  Las notas vencen el 15 de febrero de 2032, a menos que se conviertan o rescaten antes.
• ¿Quién puede comprar estas notas convertibles?
  Solo compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A pueden participar en la oferta.