Bitcoin Shockwave: Capital fresco de $2B de Strategy listo para una gran compra de BTC

Strategy Recauda $2 Mil Millones y Se Prepara para Su Próximo Gran Movimiento en Bitcoin

La firma de inteligencia de software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), ahora rebautizada como Strategy, ha señalado una inminente adquisición de bitcoin con su última iniciativa de recaudación de fondos. El 20 de febrero, la compañía anunció la exitosa fijación de precios de su oferta de $2.0 mil millones en notas senior convertibles al 0% con vencimiento en 2030. Se espera que la oferta se cierre el 21 de febrero, otorgando a los compradores iniciales una opción para comprar $300 millones adicionales en notas.

“Strategy estima que los ingresos netos de la oferta serán aproximadamente de $1.99 mil millones (o aproximadamente $2.28 mil millones si los compradores iniciales ejercen completamente su opción para comprar notas adicionales), después de deducir tarifas y gastos estimados,” detalló la firma, agregando:

Strategy tiene la intención de usar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoin y para capital de trabajo.

Las notas recién emitidas son obligaciones senior y no aseguradas con vencimiento el 1 de marzo de 2030, y no generan intereses regulares. Los inversionistas pueden convertirlas bajo condiciones específicas antes del 3 de diciembre de 2029, con convertibilidad completa después hasta el vencimiento. Strategy retiene la flexibilidad de liquidar conversiones en efectivo, acciones o una combinación de ambos.

La tasa de conversión inicial se establece en 2.3072 acciones por cada $1,000 de monto principal de notas, lo que equivale a un precio de conversión de aproximadamente $433.43 por acción, un 35% por encima del precio promedio ponderado de las acciones de la compañía al 19 de febrero de 2025, de $321.05. Los derechos de redención se activan el 5 de marzo de 2027, siempre que el precio de las acciones supere el 130% del precio de conversión durante un período predeterminado.

Este último movimiento reafirma el compromiso continuo de Strategy con el bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería, reforzando su posición como el mayor poseedor corporativo de bitcoin del mundo con aproximadamente 478,740 BTC. Michael Saylor, Presidente Ejecutivo de Strategy, sigue firme en su perspectiva optimista, proyectando que el valor de bitcoin podría alcanzar potencialmente $13 millones para 2045, con un escenario mejor de $49 millones y una estimación peor de $3 millones. La agresiva estrategia de adquisición de la compañía, respaldada por los mercados de capital, destaca su inquebrantable creencia en el potencial a largo plazo de bitcoin.