Bitcoin Miner Bitdeer apunta a asegurar $330M mediante notas convertibles para expansión

Bitdeer Aumenta Oferta de Notas Convertibles

Las notas al 4.875%, con vencimiento el 1 de julio de 2031, se vendieron a compradores institucionales calificados. Los compradores iniciales tienen una opción de 13 días para comprar hasta un monto principal adicional de $45 millones. Se espera que la venta se cierre el 23 de junio de 2025. La empresa de minería de bitcoin dijo que las notas son convertibles en acciones ordinarias Clase A a un precio inicial de aproximadamente $15.88 por acción, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de cierre del 17 de junio.

Bitdeer estima beneficios netos de aproximadamente $319.6 millones, o $363.3 millones si la opción se ejerce completamente. Después de deducir tarifas y gastos, la empresa planea tres usos principales: $129.6 millones para pagar una transacción relacionada de opción de compra cero, $36.1 millones para consideración en efectivo en intercambios de notas simultáneos y el resto para la expansión de centros de datos, desarrollo de equipos de minería basados en ASIC, fabricación, capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

Simultáneamente al precio, Bitdeer entró en una transacción de opción de compra cero con un afiliado de un comprador inicial. La empresa pagó una prima de $129.6 millones por el derecho a recibir aproximadamente 10.2 millones de acciones al vencimiento. Esta transacción facilita actividades de cobertura por parte de ciertos inversionistas de notas, lo que podría impactar el precio de mercado de las acciones o notas de Bitdeer.

Bitdeer también completó transacciones privadas intercambiando aproximadamente $75.7 millones en monto principal de sus notas existentes al 8.50% con vencimiento en 2029 por $36.1 millones en efectivo y 8.1 millones de acciones ordinarias Clase A. La empresa señaló que los tenedores de las notas intercambiadas deshaciendo las coberturas podrían impactar significativamente su precio de las acciones.

Bitdeer (Nasdaq: BTDR) ha atravesado una mala racha este año, con las acciones cayendo un 6.5% solo en el último día. En las últimas cinco sesiones de negociación, el minero de bitcoin ha visto caer su valor en más del 14%, y desde enero, ha sufrido una caída de más del 45%. Pero aquí está la vuelta: a pesar de la reciente caída, BTDR todavía se mantiene con una ganancia del 27% desde su debut en el mercado.