Bakkt lanza una oferta de $75M para financiar compras de Bitcoin y expansión de criptomonedas

Bakkt Desvela Oferta de $75M para Ampliar Tesorería de Activos Digitales y Huella en Criptomonedas

Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT) anunció el 28 de julio el precio de su oferta pública suscrita, revelando planes para recaudar aproximadamente $75 millones a través de la venta de 6,753,627 acciones de acciones ordinarias de Clase A y 746,373 garantías prefundadas. Las acciones se valoraron en $10.00, mientras que las garantías se ofrecieron a $9.9999, lo que refleja el precio de ejercicio de $0.0001 por acción. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 30 de julio de 2025, sujeto a condiciones estándar.

“Se espera que los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir descuentos de suscriptores y comisiones y otros gastos estimados de oferta, sean de aproximadamente $75 millones,” confirmó la compañía, añadiendo:

Bakkt pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para comprar bitcoin y otros activos digitales de acuerdo con su política de inversión, para capital de trabajo y para propósitos corporativos generales.

Realizada bajo una declaración de registro en estantería declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el 3 de julio de 2025, la oferta está siendo gestionada por Clear Street LLC y Cohen & Company Capital Markets, una división de Cohen & Company Securities, LLC. Bakkt también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,125,000 acciones adicionales y/o garantías prefundadas.

Bakkt es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York pero permanece aproximadamente un 55% en posesión de Intercontinental Exchange (ICE), la empresa matriz de la NYSE. Mientras que los inversores pueden comerciar acciones de Bakkt en el mercado abierto, ICE retiene un interés controlador, proporcionando supervisión continua y alineación estratégica. Bakkt, fundada en 2018, se ha enfocado en soluciones de nivel institucional para el compromiso con activos digitales.

Su consejo aprobó formalmente una política de inversión corporativa actualizada el 10 de junio, permitiendo asignaciones de tesorería en bitcoin y otros activos digitales. El co-CEO Akshay Naheta declaró:

Esta iniciativa está destinada a apoyar la transformación de Bakkt en una empresa de infraestructura cripto pura y a permitirnos agregar estratégicamente bitcoin y otros activos digitales a nuestra tesorería.