Dieser Artikel ist ein Gastbeitrag von Blocmates. Blocmates ist eine unschätzbare Ressource für Krypto-Nachrichten und Bildung, die Klarheit in den oft komplizierten und voller Fachjargon steckenden Krypto-Bereich bringt. In diesem aktuellen Artikel erklärt Gaz von Blocmates diesen wichtigen aufstrebenden Sektor von AI x Krypto. Wenn Sie defai nicht kennen oder nicht genau wissen, was es bedeutet, ist dieser Artikel für Sie.

Willkommen am Schnittpunkt von KI und Defi

KI-Agenten sind derzeit das einzige Meta, das anscheinend zählt. Sie hauchen den Krypto-Märkten eine neue Form von Dekadenz ein, wie wir sie bisher in diesem Zyklus nicht gesehen haben, und stehlen dabei große Mengen an Gedankenkapazität.

In der Zwischenzeit sind die Narren, die das ignoriert haben, gezwungen, von der Seitenlinie aus FUD zu betreiben, während wir anderen durch die Schützengräben wühlen, um den nächsten 100-fachen Mondfahrer zu erwischen.

Die offene Natur dieser Erzählung bedeutet, dass die Dinge in einem Tempo voranschreiten, mit dem kein einzelner Mensch mithalten kann. Dies beweist weiter die Nützlichkeit dieser immer wachen, immer beobachtenden Roboter, die uns Sterbliche bereits in jedem Aspekt des Krypto-Spiels übertreffen.

Sehr bald werden wir einfachen Homo sapiens wahrscheinlich durch unsere neuen KI-Überherren zur Kapitulation gezwungen, während wir zusehen, wie wir in fast jedem Lebensbereich ersetzt werden.

Es sind jedoch nicht alle Nachrichten schlecht. Zumindest nicht für uns Degens.

Innerhalb dieses Agenten-Metas werden viele Sub-Metas entstehen, die wir versuchen können, zu unserem Vorteil zu wetten, bevor der unvermeidliche Ersatz eintritt.

Schnallen Sie sich gut an und lesen Sie weiter, wenn Sie eine Chance haben möchten.

Die aktuelle agentische Landschaft

Um wirklich zu verstehen, wohin wir uns entwickeln, sollten wir wahrscheinlich verstehen, wo wir angefangen haben und wo wir derzeit stehen.

Falls Sie aus welchem Grund auch immer für eine frühe Weihnachtspause vom Netz gegangen sind (NGMI) und keine Ahnung haben, worum es bei diesem ganzen KI-Agenten-Wahnsinn geht, dann schlage ich vor, Sie beginnen mit unserem Anfängerkurs zu AI-Agenten.

Wie wir, die ständig online sind, wahrscheinlich wissen, begann dieser KI-Wahnsinn mit der Implementierung von Großer Sprachmodell (LLM) Style-Agenten, die auf das X-Feed losgelassen wurden, um Unsinn zu reden und mit Normalos im Kommentarbereich zu streiten.

Diese erste Runde von KI-Agenten ähnelte nicht allzu sehr den nervigen Chatbots, die Twitter seit jeher geplagt haben, obwohl sie sicherlich besser artikuliert sind und weniger wahrscheinlich Mülltokens empfehlen.

Viele sind einfach nur Memes und waren nie als etwas mehr gedacht. Wir befinden uns schließlich in einem Meme-Superzyklus, oder?

Diese Konversationsagenten können als die erste Stufe einer Technologie betrachtet werden, die sich im Laufe der Zeit zu etwas viel Größerem entwickelt.

Wie im folgenden Bild zu sehen ist, ist dies nur Stufe 1.

Jetzt gibt es natürlich viel mehr im Mehraum der Agenten zu wetten als nur Chatbots, und wir haben gesehen, dass Infrastrukturen in Form von Rahmenwerken und Launchpads außergewöhnlich gut abschneiden.

Was benötigen wir also, um dies auf die nächste Ebene zu heben?

Die nächste Erzählung innerhalb der Erzählung werden zweifellos Agenten sein, die tatsächlich Dinge für Benutzer erledigen können, um unser Leben zu erleichtern. Je komplexer und notwendiger die von einem bestimmten Agenten erledigte Aufgabe ist, desto wertvoller wird sie.

Im obigen Bild wird uns dies direkt in Stufe 3 katapultieren.

Wenn man an komplexe und notwendige Bereiche innerhalb des Kryptosphären denkt, fällt ein Sektor besonders auf.

Es hat sich von selbst verstanden – Defi.

Schließlich ist Defi die Erzählung, die bei einem breiteren Publikum Anklang fand, also macht es absolut Sinn, dass die Kombination mit dem neuen AI-Agenten-Meta ein absoluter Knüller wird.

Bereiten Sie sich darauf vor, dass Defi-Aufgaben so einfach und automatisiert werden, dass Sie Ihre Oma als Ausstiegslikuidität gewinnen und Ihr Erbgeld Jahre im Voraus einfordern können.

Was ist Defai?

Um das Offensichtliche zu sagen: Defai ist einfach die Kombination von Defi mit künstlicher Intelligenz. Aber was genau umfasst dezentrale Finanzen?

Defi ist mehr als nur Verleihen, Ausleihen und Ertragsfarming.

Stattdessen umfasst es praktisch jede Aufgabe, die auf einer Blockchain erledigt werden muss – denken Sie an das Senden/Empfangen von Geldern, das Durchführen von Swaps, das Verwalten von Wallets und Portfolios, den Handel mit Perpetuals und die Ein- und Auszahlungen. Die Liste geht noch weiter.

Im Grunde genommen sind die meisten On-Chain-Interaktionen im Kern Defi.

Das Problem mit der On-Chain-Welt ist, dass sie für den durchschnittlichen Normalo auf der Straße, der schon bei einer Banküberweisung Schwierigkeiten hat, einfach zu verdammt kompliziert ist.

Das alles wird sich jedoch jetzt ändern.

Eine Armee von KI-Agenten wird bald nur einen Klick entfernt sein, um die komplexesten Defi-Aufgaben für selbst die größten NPCs kinderleicht erscheinen zu lassen.

Dienste innerhalb von Defai

Wie immer wird wahrscheinlich zuerst das am tiefsten hängende und wichtigstes Obst gepflückt, und wir sehen bereits Protokolle, die genau in diesen Bereichen hart arbeiten.

Ein großer Bereich, der in den Sinn kommt, ist die Abstraktion.

Die Fähigkeit, die meisten der komplizierten Prozesse im Zusammenhang mit der Navigation im Defi-Bereich zu abstrahieren, wird den Benutzern enorme Vorteile bringen und diejenigen, die es sonst vermieden hätten, an Bord holen.

Vieles dieser Abstraktion wird den ChatGPT- und Perplexity-Style-LLM-Oberflächen ähneln, die uns bereits bekannt sind. Der einzige Unterschied wird sein, dass Sie anstelle von allgemeinen Wissensfragen den Agenten bitten können, komplexe Defi-Aufgaben in Ihrem Namen auszuführen.

Der nächste Bereich, in dem Defai einen enormen Einfluss haben wird, sind autonome Handelsstrategien.

Automatisierter Handel ist nicht genau neu; diese Bots existieren bereits seit einiger Zeit. Der große Unterschied hier ist, dass ein KI-Agent in der Lage sein wird, selbstständig basierend auf Marktdaten und Trends, die er entdeckt, Trades auszuführen und im Laufe der Zeit zu lernen, um sich zu verbessern.

Es sind bereits eine Reihe von Agenten auf dem Markt, die in den Schützengräben gegen uns handeln, und man könnte erwarten, dass die Erfolgsquoten dieser robotischen Händler mit der Zeit erheblich zunehmen werden.

Dann haben wir die Implementierung von KI in Anwendungs-Frontends.

Dezentrale Anwendungen im Defi-Sektor werden wahrscheinlich auch KI-gesteuerte Frontend-Oberflächen einführen, um Benutzern bei ihren Aufgaben zu helfen, um mit diesem sich ändernden Meta Schritt zu halten.

Denken Sie an einen typischen Website-Chat-Assistenten, aber anstatt sich abzumühen, Ihre Bedürfnisse einem dummen Roboter verständlich zu machen, können Sie sich mit Ihrer bevorzugten dApp verbinden und ein intelligentes künstliches Wesen beauftragen, Ihre Aufträge auszuführen.

Warum ist Defai besser als Defi?

Abgesehen davon, dass KI den Eintrittsbarrieren für den durchschnittlichen Defi-Nutzer deutlich reduzieren und die Navigation in der Welt des Krypto für alle zugänglicher machen wird, gibt es einige andere erwähnenswerte Vorteile.

Saftige Gewinne

Seien wir ehrlich, wir sind alle wegen der Gewinne hier. Nur jene, die noch ihre ETH-Bestände halten, können in dieser Phase wirklich behaupten, dass sie wegen der Technologie dabei sind.

Durch den Einsatz von KI zur Unterstützung bei komplexen Defi-Aufgaben gibt es eine erhöhte Chance, dass ein ungebildeter Nutzer in diesem komplizierten Bereich profitabel wird. Mehr Gewinne für die Nutzer bedeuten mehr Liquidität insgesamt und ein schneller wachsendes Krypto-Ökosystem.

Ein Win-Win für alle Beteiligten!

Einnahmen

Wenn diese Defai-Protokolle besser darin werden, Benutzern zu helfen, mehr Geld zu verdienen, werden sie selbst beginnen, große Mengen an Einnahmen zu generieren.

Wir sehen bereits, dass verschiedene Handelsbots und Defi-Anwendungen in erstaunlichem Tempo Geld drucken.

Es ist fair zu vermuten, dass ein Teil dieser Einnahmen wahrscheinlich verwendet wird, um den Token-Inhabern in Form von Rückkäufen, Ertragsmöglichkeiten und potenziellen Airdrops mit Partnerplattformen zugute zu kommen.

Eines ist sicher: Sobald diese Defai-Protokolle beginnen, Dollars zu drucken, werden einige interessante Tokenomik-Strategien an die Oberfläche kommen.

Benutzererfahrung

Wir sprechen immer über Benutzererfahrung als ein großes Problem im Krypto-Bereich, aber es gibt keinen Sektor mit einem schlechteren UX als DeFi.

Es ist unnötig technisch und kompliziert, und die genialen Entwickler, die es schaffen, weigern sich einfach zu akzeptieren, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen solche Sachen nicht begreifen kann, noch haben sie Lust, es herauszufinden.

Mit Defai ist dieses UX-Problem vollständig verschwunden. Alles, was Sie wissen müssen, ist, wie der KI-Agent selbst funktioniert. Danach wird er all die lästigen kleinen Aufgaben für Sie erledigen, während Sie sich mit einem Mojito am Strand zurücklehnen und die Belohnungen einstreichen.

Was sind die Bedenken?

Jemand, der sich lange genug im Defi-Bereich getummelt hat, ist höchstwahrscheinlich von irgendeiner Art von Hack heimgesucht worden, der seine Bestände im Handumdrehen auf Null reduziert hat.

Diese Defai-Protokolle werden wahrscheinlich die gleichen Risiken teilen.

Ob die Hacks in der Form erfolgen, dass sie Gelder aus einem Defai-Projekt abziehen oder die KI selbst überschreiben, um bösartige Aufgaben auszuführen, es wird fast sicher irgendwann passieren.

Zum Glück für den Benutzer gibt es einige Möglichkeiten, diese Risiken zu mildern, und wir sehen bereits Projekte, die sich darauf konzentrieren.

Die Offenlegung von Code bedeutet, dass Programmier-Nerds durch die Backends dieser Defai-Projekte scannen können, um hoffentlich mögliche Angriffsvektoren zu identifizieren, bevor sie ausgenutzt werden.

Fähige Entwickler werden auch in der Lage sein, die bestehenden Codebasen zu verbessern, um sie sicherer zu machen.

Eine weitere Möglichkeit, die Risiken zu verwalten, kommt in Form von Infrastruktur, die zum Aufbau dieser Defai-Projekte verwendet wird.

Wenn Sie noch nie von Trusted Execution Environments (TEEs) gehört haben, schlage ich vor, dass Sie noch einmal zum Anfängerkurs zurückkehren und sich den Abschnitt über sie ansehen.

TLDR ist, dass durch die Verwendung eines TEE für Agenten innerhalb der Aufgaben, mit minimaler Einmischung von außen, erledigt werden können. Dadurch kann die Integrität der Daten und der kryptografische Nachweis von Aufgaben auf höchstem Standard aufrechterhalten werden.

Wie bei jeder neuen Technologie gibt es immer Risiken, daher sollte man sich bewusst sein, dass wir uns noch in den frühen Zügen befinden und es daher sehr wichtig ist, eigene Recherchen durchzuführen, bevor man sich an etwas wagt.

Top-Defai-Projekte

Nun, da Sie mit dem Wissen ausgerüstet sind, lassen Sie uns einen Blick auf einige der Projekte werfen, die den Weg im Defai-Bereich anführen.

Griffain

Griffain ist Ihr universeller AI-Agent-Play auf Solana. Gebaut von Tony Plasencia, dem gleichen Typ, der blinkdotfun gebaut hat, hat Griffain in kürzester Zeit ein Allzeithoch von über 500 Millionen Dollar erreicht.

Auf der Griffain-Plattform können Nutzer eine Vielzahl von Defi-bezogenen Aktionen durchführen, wie grundlegende Swaps, eigene Token lancieren, Token airdroppen, Copy-Trading und Limit-Orders setzen, um Tokens auf verschiedenen Ebenen zu kaufen und zu verkaufen.

Alle Aufgaben, die Griffain ausführt, werden über natürliche Sprache durchgeführt, genauso wie Sie ChatGPT verwenden würden.

Griffain will eine Art “App Store” für Solana-basierte On-Chain-Aktionen sein, daher lohnt es sich, dieses Projekt im Auge zu behalten, falls dies noch nicht der Fall ist.

Ach ja, und Grant hat nicht allzu lange mit Tony gechattet, schauen Sie sich den vollständigen Pod unten an.

Orbit

Orbit und sein Token GRIFT sind das nächste Projekt, das beobachtet werden sollte und schnell zur führenden AI-Agenten-Defi-Abstraktionsschicht wird.

Da es vom Team von SphereOne gebaut wurde, kann man sagen, dass einige der besten Köpfe im dezentralen KI-Bereich hinter diesem Projekt stehen.

Wo Orbit wirklich glänzt, ist seine Fähigkeit zum Kettenübergreifenden Arbeiten. Derzeit bedient es über 100 verschiedene Ketten und 175 verschiedene Protokolle und schlägt seine Konkurrenz in Form von Vielfalt.

Swaps, Brücken, Staking, Verleih, Ausleih und Portfoliomanagement können vom Orbit-Agenten erledigt werden, was es zu einem beeindruckenden Defi-Begleiter macht, der bei seiner aktuellen Marktkapitalisierung möglicherweise ziemlich unterbewertet ist.

HeyAnonAI

Diejenigen, die im letzten Zyklus dabei waren, erinnern sich vielleicht an Spell und Wonderland – beide Milliardendollar-Protokolle, die von Daniele Sesta geschaffen wurden.

Nun, es stellt sich heraus, dass Dani zurück ist, diesmal jedoch mit Defai im Sinn, mit der Schaffung von HeyAnonAI.

HeyAnon mit seinem Token ANON bringt seine eigene Defi-Abstraktionsschicht, die alles kann, von Handeln in Ihrem Namen bis hin zur regelmäßigen Information über die neuesten Entwicklungen in den Krypto-Nachrichten.

Neur

Aufgebaut auf dem SendAI Solana Agent Kit, bezeichnet sich Neur als der intelligente Co-Pilot für das Solana-Ökosystem.

Mit Integrationen mit Pump.fun, Jupiter, Magic Eden und Dex Screener kann Neur dazu verwendet werden, Tokens zu lancieren, mit den neuesten Nachrichten Schritt zu halten und eine Reihe von Defi-bezogenen Aufgaben innerhalb eines natürlichen Sprach-Kommandofensters auszuführen.

Neurs vollständig quelloffenes GitHub hat Aufmerksamkeit von Entwicklern auf sich gezogen und das Protokoll selbst wurde auf die Binance Alpha-Liste gesetzt.

Ein weiteres Projekt, das man genau im Auge behalten sollte.

Cod3x

Cod3x ist schon eine Weile im Spiel und wird von einigen ernsthaften Entwickler-Talenten unterstützt.

Die Cod3x-Plattform ermöglicht es Nutzern, spezialisierte Handelsagenten ohne Code zu erstellen. Dies ist ein großer Deal, da No-Code-Plattformen das Potenzial haben, das WordPress der AI-Agentenwelt zu werden und enorme Werte zu schaffen.

Mit einer umfangreichen Bibliothek von APIs und Datensätzen, werden Sie bald in der Lage sein, Ihren eigenen super-intelligenten AI-Agenten-Handelswerkzeug zu bauen, ohne jegliche technische Kenntnisse.

Ihr Flaggschiff-Agent Big Tony hat in letzter Zeit einiges an Aufsehen erregt.

Schauen Sie sich die inneren Abläufe der Plattform und von Big Tony im folgenden Video an.

Fazit

Die Erzählung der KI-Agenten führt den Weg ins neue Jahr, und ehrlich gesagt, gibt es momentan nicht viel auf dem Markt, das damit konkurrieren kann.

Es scheint ziemlich unvermeidlich, dass KI irgendwann die meisten anderen Krypto-Erzählungen berühren wird, und Zufälligerweise scheint sich DeFi als erstes in der Schlange zu befinden.

Mit Plattformen wie CoinGecko, die eine neue Defai-Kategorie eingeführt haben, die bisher nur 8 Projekte enthält, kann man sicherlich sagen, dass wir in dieser Hinsicht sehr früh dabei sind.

Defai als Erzählung ist auch perfekt positioniert, um Aufmerksamkeit von Investoren und Mid-Curvooors zu bekommen, die KI-Agenten und Memes für Luftnummern halten. Der Nutzen davon ist viel offensichtlicher.

Wie bei jeder frühen Erzählung wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis die Gewinner vollständig etabliert sind, während die Luftnummern langsam aufgedeckt werden. Seien Sie vorsichtig da draußen in diesen Gräben!

Bei dem Rückgang, der kürzlich beobachtet wurde, könnte es sich um das Geschenk handeln, auf das wir alle gewartet haben, um sich auf die nächsten großen Läufer in der Zukunft der dezentralen Finanzen vorzubereiten.

Höher.