Am Montag gab Strategy Pläne für einen Börsengang (IPO) einer neuen Serie von Vorzugsaktien bekannt, um weitere Bitcoin-Akquisitionen zu finanzieren. Die Nachricht folgt darauf, dass das Unternehmen 6.220 BTC seinem Bestand hinzugefügt hat.
Strategiedokumente für den Börsengang der neuen 'Stretch'-Vorzugsaktie zur Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe
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Strategy plant STRC-Aktien-IPO mit 9% Anfangsdividende zur Mittelbeschaffung für Bitcoin
Das Unternehmen reichte einen IPO für 5 Millionen Aktien seiner “Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock” (STRC-Aktie) zum Nennwert von 100 US-Dollar pro Aktie ein, mit dem Ziel, vor Ausgaben ungefähr 500 Millionen US-Dollar zu beschaffen.
Die Nettoerlöse aus dem Angebot sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter der Erwerb zusätzlicher Einheiten von Bitcoin (BTC) und die Bereitstellung von Betriebskapital. Dies ist das vierte Vorzugsaktienangebot von Strategy, das zur Finanzierung seiner Bitcoin-Strategie konzipiert ist.
Die Stretch (STRC) Aktie wird kumulative monatliche Dividenden zahlen, beginnend mit einer jährlichen Rate von 9,00%. Strategy behält sich das Recht vor, diesen variablen Satz monatlich anzupassen, vorbehaltlich spezifischer Beschränkungen, die darauf abzielen, den Aktienkurs nahe dem Nennwert von 100 US-Dollar zu halten. In der Ankündigung wird darauf hingewiesen, dass unbezahlte Dividenden monatlich aufgezinst werden.
Strategy kann Aktien unter bestimmten Bedingungen zurückkaufen, einschließlich nach der Notierung an einer großen Börse zu 101 US-Dollar pro Aktie plus unbezahlte Dividenden. Weitere Rückkaufszenarien umfassen “Clean-up”-Rückkäufe für kleine ausstehende Beträge und “Steuerrückkäufe”, die beide die Liquidationspräferenz plus Dividenden zahlen.
Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company und TD Securities sind gemeinsame Bookrunner. Mehrere andere Firmen sind Co-Manager des Angebots. Strategy, die 607.770 Bitcoin mit heutigem Stand hält, nutzt Erlöse aus Aktien- und Schuldenangeboten, um Bitcoin als seine primäre Reservevermögenswert zu akkumulieren. Bisher hat sich dieser Einsatz auf Bitcoin als sehr lohnend erwiesen.
