Vor zwei Tagen, am 8. Januar, erlebten Spot-Bitcoin-ETFs und ihre Ether-Äquivalente signifikante Abflüsse, dennoch haben die Gruppe seit ihrer Einführung an den US-Börsen beeindruckende 118,56 Milliarden Dollar in Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) Beständen angehäuft.
Spot-Bitcoin-ETFs feiern 1 Jahr mit 106,82 Milliarden USD in BTC-Reserven
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Von 5,5 Monaten bis 1 Jahr: Krypto-ETFs verändern Anlagetrends mit 118,56 Mrd. Dollar in kombinierten Bitcoin- und Ether-Beständen
Etwa 171 Tage—oder 5,5 Monate—sind vergangen, seit Spot-Ethereum-ETFs an der Nasdaq, Cboe und der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt werden. Bis morgen, dem 11. Januar, werden Spot-Bitcoin-ETFs fast ein Jahr in diesen Börsen aktiv sein, seit ihrer Einführung Anfang 2024. Diese Fonds haben ein außergewöhnliches Maß an Engagement im Vergleich zu alternativen ETFs gezeigt, die im vergangenen Jahr gestartet wurden.
Derzeit halten die 12 Bitcoin-ETFs zusammen 5,74% der gesamten Marktkapitalisierung von BTC, während Daten von Sosovalue.com zeigen, dass die neun Ethereum-ETFs etwa 2,97% des Marktwertes von ETH sichern. Elf der 12 Bitcoin-Fonds haben kumulierte Nettomittelzuflüsse von 1,16 Millionen Dollar bis zu beachtlichen 37,85 Milliarden Dollar seit ihrer Einführung gemeldet. Blackrocks IBIT-Fonds dominiert diesen Bereich und hat 37,85 Milliarden Dollar an Nettomittelzuflüssen angezogen. Am 9. Januar 2025 verfügt IBIT über eine beträchtliche Reserve von 557.881,83 BTC.
Zu Beginn des ETF-Handels an den US-Börsen hielt Grayscales GBTC beträchtliche 620.000 BTC. Heute jedoch haben sich seine Bestände dramatisch auf 204.411,52 BTC reduziert. Das vergangene Jahr war turbulent für GBTC, das keine positiven Zuflüsse verzeichnete; stattdessen erlitt es Abflüsse von 21,58 Milliarden Dollar. Kürzlich überholte Fidelitys FBTC das GBTC in BTC-Reserven und sicherte sich 205.488,45 BTC.
Fidelitys FBTC rangiert auf dem zweiten Platz in Bezug auf kumulierte Nettogewinne der letzten 12 Monate und hat seit dem 11. Januar 2024 Zuflüsse von 12,14 Milliarden Dollar erzielt. Neben IBIT und FBTC haben andere Fonds Zuflüsse zwischen 1 Million und 2,48 Milliarden Dollar gemeldet. Zu den führenden Fonds gehören ARKB, BITB und Grayscales Bitcoin Mini Trust, während Wisdomtrees BTCW und Hashdexs DEFI-Fonds mit den niedrigsten Nettomittelzuflüssen im Jahr hinterherhinken.
Im Bereich der Ether-ETFs führt ebenfalls Blackrock. Sein ETHA-Fonds hat seit seinem Start am 23. Juli 2024 positive Zuflüsse von 3,68 Milliarden Dollar verzeichnet. Im Gegensatz dazu hat Grayscales ETHE-Fonds identische Abflüsse von 3,68 Milliarden Dollar erlebt. Bemerkenswert ist, dass Grayscales Ethereum Mini Trust als der drittgrößte ETH-ETF bei den Zuflüssen rangiert und 591,53 Millionen Dollar auf sich zieht. Fidelitys FETH-Fonds sichert sich den zweiten Platz und sammelt 1,39 Milliarden Dollar an Nettomittelzuflüssen.
Bitwises ETHW-Fonds hat seit seiner Einführung 345,02 Millionen Dollar angezogen. Andere Ether-Fonds berichten von positiven Zuflüssen zwischen 10,22 Millionen und 127,79 Millionen Dollar. Insgesamt haben die neun ETH-zentrierten Fonds in den letzten 5,5 Monaten Reserven im Wert von 11,74 Milliarden Dollar angesammelt, wobei einige dieser Bestände aus Grayscales ETHE stammen, bevor die Fonds öffentlich gestartet wurden.
Da 2025 voranschreitet, gestalten Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs weiterhin das Investitionslandschaft, was ihre zunehmende Bedeutung im breiteren Markt widerspiegelt. Während sich die Zuflüsse auf einige wenige dominierende Fonds konzentrieren, deutet die wettbewerbsorientierte Dynamik zwischen den Vermögensverwaltern darauf hin, dass die sich entwickelnde regulatorische und finanzielle Umgebung bald zu weiteren Veränderungen führen könnte. Das anhaltende Vertrauen der Investoren in diese Produkte könnte die Markttrends für BTC in den kommenden Monaten neu definieren.
