Microstrategy hat die Preisdetails für seine $2.6 Milliarden 0% wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen bekannt gegeben, die 2029 fällig werden.
Microstrategy Wagt $2,6 Milliarden auf Bitcoin mit Wandelanleihen-Angebot
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Keine Zinsen, große Schritte: Microstrategys 2029 Schuldverschreibungen deuten auf ein mutiges Bitcoin-Manöver hin
Das Unternehmen gab bekannt, dass es plant, die Schuldverschreibungen privat an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act anzubieten. Ursprünglich vorgeschlagen bei $1.75 Milliarden, wurde das Angebot auf $2.6 Milliarden erweitert. Zusätzlich können Käufer bis zu $400 Millionen mehr erwerben, was die Einnahmen auf potenziell $3 Milliarden steigern könnte. Der Abschluss der Transaktion wird für den 21. November erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die unbesicherten Schuldverschreibungen, fällig am 1. Dezember 2029, werden keine Zinsen erwirtschaften. Umwandlungsoptionen, die unter bestimmten Bedingungen bis Juni 2029 verfügbar sind, ermöglichen es den Inhabern, in bar, Aktien der Klasse A Stammaktien des Unternehmens oder einer Kombination aus beidem umzuwandeln. Der anfängliche Umwandlungskurs ist auf 1.4872 Aktien pro $1,000 Note festgesetzt, was einem Umwandlungspreis von $672.40 entspricht—einem 55%igen Aufschlag auf den Preis der Aktie vom 19. November.
Microstrategy-Investoren können am 1. Juni 2028 oder bei bedeutenden Unternehmensänderungen die Einlösung zum Nennwert verlangen. Microstrategy kann ab Dezember 2026 die Schuldverschreibungen auch unter bestimmten Marktbedingungen einlösen, wobei gewährleistet ist, dass mindestens $75 Millionen ausstehen. Das Unternehmen gab weiter an, dass es mit Nettoerlösen von $2.58 Milliarden rechnet, die auf $2.97 Milliarden steigen könnten, wenn die zusätzlichen Optionen ausgeübt werden. Die Mittel sind hauptsächlich für den Kauf von Bitcoin (BTC)-Reserven und für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Bekannt für seine Bitcoin-fokussierte Strategie, positioniert sich Microstrategy weiterhin als Marktführer in digitalen Vermögenswerten und Unternehmensanalysen. Es wurde darauf hingewiesen, dass diese Schuldverschreibungen, wie frühere Angebote, nicht registriert sind und den Beschränkungen des US-amerikanischen Wertpapierrechts unterliegen. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung, um 11 Uhr Eastern Time am Mittwoch, ist Microstrategys Aktie MSTR um mehr als 15% gegenüber dem US-Dollar gestiegen.
