MARA Holdings, Inc., ein an der Nasdaq notiertes Bitcoin-Mining-Unternehmen, hat Pläne für ein privates Angebot von wandelbaren vorrangigen Anleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2030 angekündigt.
MARA plant ein Angebot von wandelbaren Schuldverschreibungen im Wert von 700 Millionen US-Dollar zur Finanzierung des Bitcoin-Kaufs.
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MARA Holdings schlägt Angebot von 700 Millionen Dollar Wandelanleihen vor
MARA Holdings (Nasdaq: MARA) gab am 18. November bekannt, dass das vorgeschlagene Angebot für qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act vorgesehen ist. MARA plant ebenfalls, den Erstkäufern die Option zu gewähren, innerhalb einer 13-tägigen Frist nach der Ausgabe zusätzliche Anleihen im Wert von 105 Millionen Dollar zu kaufen. Die Bedingungen des Angebots, einschließlich Zinssatz und anfänglicher Wandlungspreis, werden bei der Preisfestsetzung bestimmt.
Die Ankündigung am Montag besagt, dass die Erlöse aus dem Angebot für drei Hauptzwecke vorgesehen sind: Rückkauf von bis zu 200 Millionen Dollar bestehender wandelbarer Anleihen von MARA mit Fälligkeit 2026, Erwerb zusätzlicher Bitcoin (BTC) sowie Deckung allgemeiner Unternehmensbedürfnisse. Dazu können strategische Übernahmen, Erweiterungen von Vermögenswerten und Schuldenrückzahlungen gehören.
Die Anleihen, die am 1. März 2030 fällig werden, tragen halbjährliche Zinsen und können unter bestimmten Bedingungen eingelöst oder gewandelt werden. MARA erklärte am Montag, dass die Inhaber die Option haben, MARA zu bitten, ihre Anleihen am 1. Dezember 2027 zurückzukaufen. Die Wandlung wird in bar, in Aktien oder in einer Mischung aus beidem möglich sein, vorbehaltlich der Wahl von MARA.
Die vorgeschlagene Emission könnte die Aktienmarktleistung von MARA beeinflussen. Das Unternehmen erwartet, dass einige bestehende Anleiheinhaber, die ihre Aktienpositionen abgesichert haben, diese Positionen auflösen, was das Handelsvolumen und den Preis ihrer Stammaktien beeinflussen könnte. MARA hat jedoch nicht quantifiziert, in welchem Umfang diese potenziellen Marktaktivitäten stattfinden könnten.
Zum Zeitpunkt der Ankündigung unterliegt das Angebot noch den Marktbedingungen und anderen Variablen. Zum Redaktionsschluss sind die MARA-Aktien heute um 1,35 % gestiegen und in den letzten fünf Tagen um 9,45 % gestiegen. MARA hat jedoch im bisherigen Jahresverlauf 10,3 % verloren. MARA betonte, dass keine Zusicherungen über den Abschluss oder das Timing der Transaktion gemacht werden können.
Diese Entwicklung unterstreicht die doppelte Strategie von MARA, kurzfristige Verbindlichkeiten zu reduzieren und gleichzeitig seine Position im Bitcoin-Mining-Sektor zu nutzen. Das Unternehmen setzt weiterhin Prioritäten bei Investitionen in digitale Vermögenswerte und orientiert sich an seiner übergeordneten Vision, geparkte Energie für wirtschaftlichen Wert nutzbar zu machen.
