Circle Internet Group, Inc., das globale Finanztechnologieunternehmen und führende Anbieter auf dem Stablecoin-Markt, kündigte den Start seines Börsengangs (IPO) von 24 Millionen Aktien der Klasse A Stammaktien an, die zu einem Preis zwischen 24 und 26 US-Dollar pro Aktie angeboten werden, mit Plänen, an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker „CRCL“ gelistet zu werden.
Große Banken zeichnen den Börsengang von Circle, während das Unternehmen sich auf das NYSE-Debüt vorbereitet.
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Circle Internet Group setzt IPO-Bedingungen fest, strebt 26 US-Dollar pro Aktie bei NYSE-Listing an
Der Börsengang umfasst 9,6 Millionen Aktien, die von Circle angeboten werden, und 14,4 Millionen von verkaufenden Aktionären, laut einer Pressemitteilung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Konsortialbanken haben eine 30-tägige Option, zusätzliche 3,6 Millionen Aktien zu erwerben, um Überzeichnungsoptionen abzudecken. Circle erklärt, dass die Erlöse vom endgültigen Preis abhängen, wobei das Angebot darauf abzielt, bis zu 624 Millionen USD am oberen Ende der Preisspanne zu erzielen, ohne die Überzeichnungsoption.
JPMorgan, Citigroup und Goldman Sachs fungieren als gemeinsame Hauptkonsortialführer, unterstützt von Barclays, Deutsche Bank und Société Générale als zusätzliche Konsortialführer. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity und Santander gehören zu den Co-Managern. Das Underwriting-Syndikat umfasst über ein Dutzend Finanzinstitute, was auf starke institutionelle Unterstützung hinweist.
Ein vorläufiger Prospekt ist über JPMorgan, Citigroup und Goldman Sachs erhältlich. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat den Registrierungsantrag von Circle erhalten, obwohl er noch auf Genehmigung wartet. Der Verkauf von Aktien ist bis zur Wirksamkeit der Registrierung verboten.
Der Abschluss des Angebots hängt von den Marktbedingungen ab, ohne Garantie für Zeitpunkt oder endgültige Bedingungen. Circle betonte, dass die Pressemitteilung kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung in Rechtsordnungen darstellt, in denen solche Handlungen gegen Wertpapiergesetze verstoßen würden.
Die Einreichung erfolgt nach einer Reihe von Spekulationen, dass Circle von einem großen Akteur im Krypto-Bereich übernommen werden könnte. Vor nicht allzu langer Zeit tauchten Gerüchte auf, dass Coinbase Übernahmeinteresse geäußert habe und Ripple angeblich ein formelles Gebot zur Übernahme des Unternehmens abgegeben habe, mit Bewertungen zwischen 4 und 5 Milliarden USD. Die Entscheidung, 24.000.000 Aktien seiner Klasse A Stammaktien zu registrieren, deutet darauf hin, dass diese Gespräche möglicherweise ohne Ergebnis beendet wurden.
Bekannt für seine Pionierarbeit im Stablecoin-Bereich durch USDC, stellt der geplante Börsengang von Circle einen entscheidenden Schritt dar, digitale Asset-Infrastruktur mit dem traditionellen Aktienmarkt zu verbinden. Präzise Preis- und Listungsdaten sind noch ausstehend und werden bekannt gegeben, wenn das Angebot näher rückt. Analysten sind bereit, die Anlegerstimmung zu bewerten, da Circle seinen Kurs in die öffentliche Arena einschlägt und an Coinbases Übergang in den öffentlichen Besitz im Jahr 2021 erinnert.
