Vor der Markteröffnung am Mittwoch meldete der börsengehandelte Fonds von Grayscale, GBTC, einen Bestand von 605.890,87 Bitcoin in Reserven. Nach dem jüngsten Update des Unternehmens gab es jedoch einen signifikanten Rückgang der GBTC-Bestände, mit einem Abbau von 13.793,09 Bitcoin im Wert von ungefähr 571 Millionen US-Dollar.
Grayscale's GBTC verliert über 13.700 BTC in 24 Stunden wegen steigendem Wettbewerb durch Bitcoin-ETFs
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Erhebliche Abflüsse treffen Grayscales GBTC
Dieser kürzliche Rückgang der Reserven markiert eine weitere Entnahme von 13.793,09 BTC aus Grayscales Vermögen, seit Bitcoin.com News am Mittwoch seinen Abbau thematisierte. Die Analyse der Daten vom 14. Januar 2024 zeigt, dass der Bitcoin Trust von Grayscale damals insgesamt 617.079 BTC besaß. Folglich wurden innerhalb von nur vier Tagen erschütternde 24.981,22 BTC aus dem Fonds entnommen. Dieser erhebliche Abfluss, der zwischen dem 14. Januar und dem 17. Januar stattfand, stellt eine Entfernung von über einer Milliarde US-Dollar an Wert aus den Bitcoin-Beständen des Fonds dar.
Derzeit stehen die GBTC-Bestände um 14:38 Uhr Eastern Time (ET) am Donnerstag bei etwa 592.097,78 BTC. Berechnet zu den herrschenden Wechselkurspreisen im selben Moment, wird der Wert des BTC-Caches des Fonds auf etwa 24,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. GBTC hatte einst einen Vorteil am Markt inne, als es Over-the-Counter (OTC) gehandelt wurde und bevor es 2019 einen Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) verzeichnete und einen bedeutenden Aufschlag beobachtete.
Als im Februar 2021 ein Abschlag verzeichnet wurde, weitete sich der Abschlag zum NAV stark aus und dauerte an, bis der Fonds in einen öffentlich zugänglichen Spot-Bitcoin-ETF umgewandelt wurde. Der Markt mag die Konsequenzen dieser Verkäufe zu spüren bekommen, aber gleichzeitig stocken mehrere neu zugelassene Spot-Bitcoin-ETFs ihre BTC-Reserven auf. Blackrocks IBIT besitzt jetzt 25.067 BTC und der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) hält 20.507 BTC.
Bitwises BITB, mit 8.309 BTC, sichert seine Position als der drittgrößte unter den Bitcoin-ETFs in Bezug auf BTC-Reserven. Ran Neuner, der Gründer von Crypto Banter, teilte kürzlich Einblicke über die GBTC-Abflüsse auf der Social-Media-Plattform X. „Die GBTC-Belastung wird noch eine Weile bestehen bleiben. Ich sehe keinen Weg, wie die anderen ETFs es absorbieren könnten“, bemerkte Neuner . „Wenn Blackrock große sofortige Käufer hätte, wären sie bereits drin. Ich vermute und habe gewarnt, dass wir eine Korrektur vor uns haben und wir könnten möglicherweise mitten drin sein. Mein erstes Abwärtsziel ist 39.600 $, um die CME-Lücke zu schließen“, fügte er hinzu.
Marktstrategen von JPMorgan, angeführt von Nikolaos Panigirtzoglou, gaben in einer Anlegernotiz am Donnerstag an, dass weitere 1,5 Milliarden US-Dollar aus dem Bitcoin-ETF-Markt durch Gewinnmitnahmen bei GBTC abfließen könnten. Dieses Szenario könnte „in den kommenden Wochen weiteren Druck auf die Bitcoin-Preise ausüben“, schrieb Panigirtzoglou. Analysten hatten zuvor einen Rückgang des GBTC-Werts um 3 Milliarden US-Dollar prognostiziert, und bis heute hat etwa die Hälfte dieses erwarteten Rückgangs stattgefunden. Um 16:11 Uhr (ET) am Donnerstag wurde BTC zu 40.838 $ pro Einheit gehandelt, nachdem es um 15:00 Uhr während der Handelssitzungen am Nachmittag ein 24-Stunden-Tief von 40.600 $ erreicht hatte.
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