DeFi Development Corp. finanziert SOL-Strategie mit Wandelanleihen

Unternehmen finanziert SOL-Strategie mit wandelbaren Schuldverschreibungen im Wert von 112,5 Millionen US-Dollar

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen (DFDV) kündigte die 5,5% wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 an, die an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A vermarktet werden. Die Angebotsgröße wurde von ihrem ursprünglichen Ziel erhöht.

Der Nettoerlös wird auf 108,1 Millionen US-Dollar geschätzt und könnte auf 132,2 Millionen US-Dollar steigen, wenn die Käufer eine Option über 25 Millionen US-Dollar vollständig ausüben. Etwa 75,6 Millionen US-Dollar werden eine vorab bezahlte Aktienkauftransaktion im Zusammenhang mit dem Angebot finanzieren. Die restlichen Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich des ausdrücklichen Kaufs von mehr SOL.

Laut der Mitteilung haben die Schuldverschreibungen einen anfänglichen Wandlungspreis von 23,11 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 10% auf den Schlusskurs von DFDV am 1. Juli von 21,01 US-Dollar entspricht. Sie laufen am 1. Juli 2030 aus, mit bestimmten Rückzahlungsoptionen ab dem 5. Juli 2026.

Die vorab bezahlte Transaktion über 75,6 Millionen US-Dollar mit einem Erstkäufer soll das Hedging durch Anleiheinvestoren erleichtern. Das Unternehmen warnte jedoch, dass diese Aktivität den Kurs seiner DFDV-Aktien und den effektiven Wandlungspreis der Anleihen beeinflussen könnte.

DeFi Development Corp. verfolgt eine Treasury-Strategie, die sich auf das Ansammeln und Vermehren von Solana (SOL) konzentriert. Ihre SOL-Bestände wurden kürzlich mit 263 Millionen US-Dollar bewertet. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 8. Juli erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.