Cleanspark startet einen 1-Milliarden-Dollar-Plan für wandelbare Schuldverschreibungen zur Expansion

Cleanspark plant Verkauf von Privatnoten in Höhe von 1 Milliarde USD zur Förderung von Wachstum und Rückkauf von Aktien

Laut der neuesten Einreichung des Unternehmens beabsichtigt Cleanspark (Nasdaq: CLSK) bis zu 400 Millionen USD des Erlöses zu verwenden, um seine eigenen Stammaktien von Investoren im Rahmen des Angebots zurückzukaufen.

Der Rest wird zur Erweiterung des Strom- und Landportfolios, zur Entwicklung von Rechenzentren, zur Rückzahlung von bitcoin-gesicherten Kreditlinien und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Um 14 Uhr Eastern Zeit fällt CLSK um mehr als 7 % nach der Ankündigung der Privatnoten.

Das Unternehmen stellte fest, dass vorgeschlagene Anleihen keinen regelmäßigen Zins tragen oder den Kapitalwert erhöhen werden. Sie werden am 15. Februar 2032 fällig, sofern sie nicht früher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt werden. Die Umwandlungsrechte, erklärte Cleanspark, beginnen nach dem 15. August 2031 und können in bar, Aktien oder beides – nach Ermessen des Unternehmens – abgewickelt werden.

Das Unternehmen reiht sich damit in die Liste von Bitcoin-Minern ein, die Wandelanleihe-Angebote initiiert haben, darunter die Mitbewerber Terawulf und Bitfarms. Laut der Ankündigung wird Cleanspark weiter mit institutionellen Käufern über den anfänglichen Umwandlungskurs und andere Bedingungen verhandeln. Die von den Anleiheinvestoren zurückgekauften Aktien werden zum Schlusskurs der Aktie am Tag des endgültigen Angebots bewertet.

Die Wandelanleihen, Cleanspark betonte, sowie alle aus den Umwandlungen resultierenden Aktien sind nicht unter dem Securities Act registriert und werden nur an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A verkauft. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine Privatplatzierung, die strikt auf qualifizierte institutionelle Käufer (QIBs) beschränkt ist.

Das Unternehmen, das mehr als 1,3 Gigawatt Strom und Rechenzentren in den Vereinigten Staaten betreibt, rühmt sich seiner wettbewerbsfähigen Energiekosten und Infrastruktur-Optimierung, die darauf abzielt, den Aktionärswert zu maximieren. Während die Aktie CLSK heute um über 7 % gefallen ist, zeigen die Kennzahlen, dass Cleanspark-Aktien im Jahresvergleich immer noch um mehr als 50 % gestiegen sind.

FAQ 🧠

• Wo hat Cleanspark seinen Hauptsitz?
  Cleanspark hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada, mit Rechenzentren, die in den gesamten Vereinigten Staaten verteilt sind. Es wird an der Nasdaq unter dem Ticker CLSK gehandelt.
• Wofür wird Cleanspark die Erlöse verwenden?
  Das Unternehmen plant, die Mittel für Aktienrückkäufe, die Erweiterung von Rechenzentren und die Rückzahlung von bitcoin-gesicherten Krediten zu verwenden.
• Wann werden die Wandelanleihen fällig?
  Die Anleihen werden am 15. Februar 2032 fällig, sofern sie nicht früher umgewandelt oder eingelöst werden.
• Wer kann diese Wandelanleihen kaufen?
  Nur qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A können an dem Angebot teilnehmen.