Ein Bericht von Fidelity Digital Assets zeigt, dass die primäre Skalierungslösung von Bitcoin ungefähr doppelt so schnell wächst wie die öffentlichen Daten zeigen, da ein Großteil der Netzwerkaktivität privat bleibt.
Bitcoins Lightning-Netzwerk-Kapazität springt um 384%
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Das Lightning-Netzwerk wächst und Institutionen werden aufmerksam
Die Gesamtkapazität des Lightning-Netzwerks von Bitcoin ist seit 2020 um 384 % gestiegen, da immer mehr Institutionen auf den BTC-Zug aufspringen, so ein aktueller Forschungsbericht von Fidelity Digital Assets, dem Krypto-Arm des riesigen Vermögensverwalters Fidelity Investments, der mehr als 15 Billionen Dollar verwaltet.
Der Bericht, der am Mittwoch von Fidelity Senior Digital Asset Research Analyst Daniel Gray in Zusammenarbeit mit der Bitcoin-Infrastrukturfirma Voltage veröffentlicht wurde, zeichnet ein Bild eines reifenden Netzwerks, das zwar funktional stabil genug für einige institutionelle Anwendungen ist, aber noch kritische Anpassungen benötigt, bevor es bereit für den großen Markt ist.
Im Jahr 2018 war die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich eine Tasse Kaffee mit Bitcoin (BTC) über Lightning zu kaufen, wie eine Münze werfen. Die Lightning Kapazität betrug im Dezember desselben Jahres magere 1,9 Millionen Dollar und die Node-Anzahl lag bei enttäuschenden 2.329, laut Bitcoin Visuals. Aber jetzt zeigt der Bericht von Fidelity, dass kleine Transaktionen 2024 eine Erfolgsquote von 95 % hatten und die Gesamtkapazität des Lightning-Netzwerks seit 2020 um 384 % gestiegen ist und im Januar 2025 ungefähr 509 Millionen Dollar (5.358,50 BTC) über fast 17.000 Nodes betrug.
„Es ist wichtig zu beachten, dass diese Kapazität private oder nicht angekündigte Kanäle nicht einschließt“, erklärte Gray. „Diese werden geschätzt, ebenso erheblich zu sein“, fügte er hinzu, was bedeutet, dass die Kapazität von Lightning doppelt so hoch sein könnte, wie im Bericht angegeben.
Weitere Schlüsselmetriken
Private Lightning-Metriken können geschätzt werden, indem Daten von Infrastrukturunternehmen wie Voltage überprüft werden, die Fidelity zu diesem Zweck Zugriff auf anonymisierte Benutzerdaten gewährt haben.
Gebühren
Der Bericht zeigt, dass die Lightning-Gebühren stark variieren, hauptsächlich abhängig von der Anzahl der Nodes, die eine Transaktion durchlaufen muss, bevor sie ihr Ziel erreicht, auch als Anzahl der „Hops“ bezeichnet, die eine Transaktion durchläuft. Interessanterweise beeinflusst die Zahlungsgröße die Transaktionskosten nicht direkt, aber je mehr Hops, desto höher die Gebühren. Laut Grays Bericht kostet eine 1.000-Dollar-Transaktion typischerweise zwischen 0,39 und 1,27 Dollar, was einem Bruchteil eines Prozents entspricht.
„Durch einen gut vernetzten selbstgehosteten Node zahlten Transaktionen, die ein bis drei Hops erforderten, durchschnittlich 0,04 %“, sagte Gray
Geschwindigkeit
Während die Transaktionsgröße die Kosten nicht direkt beeinflusst, verlangsamt sie die Ausführungsgeschwindigkeit. Die bemerkenswerteste Kritik an Lightning, insbesondere aus Sicht eines Einzelhandelsnutzers, ist die Anforderung an die Kanalkapazität oder Liquidität, bevor eine Transaktion geroutet werden kann.
Eingehende und ausgehende Liquidität beschreiben die Fähigkeit, Gelder im Netzwerk zu empfangen oder zu senden. Um Gelder zu senden, muss man bereits Mittel haben, was Sinn ergibt. Seltsamerweise erfordert Lightning auch, dass Benutzer Mittel empfangen, um eingehende Liquidität durch die Bereitstellung von Geldern und ausgehende Zahlungen zu etablieren. Beispielsweise muss man bereits einen Bitcoin besitzen, um einen Bitcoin zu empfangen.
Dies macht es schwieriger, große Zahlungen abzuwickeln, da der Algorithmus einen Node mit ausreichender eingehender Liquidität finden muss, um große Beträge zu empfangen, was die Ausführungsgeschwindigkeit verringert und potenziell die Anzahl der Hops erhöht, was anschließend die Gebühren erhöht.
„Fast alle Transaktionen unter einer Million Satoshis werden in weniger als einer Sekunde abgeschlossen“, sagte Gray. Eine Million Satoshis oder „Sats“ entspricht ungefähr 1.000 Dollar zu aktuellen Preisen. Größere Beträge dauern etwa 7,64 Sekunden, laut dem Bericht.
Erfolgsquote
Früher wurde eine enttäuschende 48% Erfolgsquote für die Nutzung von Lightning zum Bezahlen einer Tasse Kaffee erwähnt. Glücklicherweise hat sich diese Metrik erheblich verbessert, und fast alle Lightning-Zahlungen haben eine Erfolgsquote, die zwischen 75-95 % liegt.
„Die Erfolgsrate von über 99 % ist mit der richtigen Konfiguration möglich“, erklärte Gray. „Ein Schlüsselfaktor für diese Rate sind technische Lösungen wie Zahlungsrückversuche“, fügte er hinzu. „Mit diesen Lösungen erwarten wir, dass Zahlungen über Lightning einfacher und zuverlässiger werden.“
Obwohl Gray im Allgemeinen enthusiastisch über die Lightning-Adoption erscheint, ist klar, dass das Netzwerk noch in Arbeit ist. Es fühlt sich an, als befände es sich in der Phase, in der das Internet vom Modem auf das Kabel umstellte. Und genau wie das Internet weiter fortschritt und von Kabel auf DSL (digitaler Teilnehmeranschluss) und dann auf Glasfaser überging, hoffen viele, dass Lightning in seine nächste Phase geht, in der der wahre Zauber stattfinden wird.
„Durch die Einführung dieser Technologie könnten Banken, Börsen und Zahlungsabwickler sich an der Spitze der finanziellen Innovation positionieren“, sagte Gray. „Damit Lightning wirklich effektiv ist, müssen Lightning-Zahlungen 100 % der Zeit funktionieren.“
