Bitdeer Technologies Group hat ein aufgestocktes privates Angebot von 330 Millionen Dollar in wandelbaren Schuldscheinen, die 2031 fällig werden, bepreist. Das in Singapur ansässige Bitcoin-Mining-Unternehmen hat die Angebotsgröße von ursprünglich angekündigten 300 Millionen Dollar erhöht.
Bitcoin-Miner Bitdeer strebt an, 330 Millionen US-Dollar durch Wandelschuldverschreibungen für die Expansion zu sichern.
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Bitdeer erhöht Angebot an wandelbaren Schuldscheinen
Die 4,875% Anleihen, mit Fälligkeit am 1. Juli 2031, wurden an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft. Ersterwerber haben eine 13-tägige Option, um bis zu einem zusätzlichen Nominalwert von 45 Millionen Dollar zu kaufen. Der Verkauf soll am 23. Juni 2025 abgeschlossen sein. Das Bitcoin-Mining-Unternehmen sagte, dass die Anleihen zu einem anfänglichen Preis von etwa 15,88 Dollar pro Aktie in Stammaktien der Klasse A umwandelbar sind, was einem Aufpreis von 25 % gegenüber dem Schlusskurs vom 17. Juni entspricht.
Bitdeer schätzt einen Nettoerlös von etwa 319,6 Millionen Dollar, oder 363,3 Millionen Dollar, wenn die Option voll ausgeübt wird. Nach Abzug von Gebühren und Ausgaben plant das Unternehmen drei Hauptverwendungen: 129,6 Millionen Dollar zur Bezahlung für eine damit zusammenhängende Null-Streik-Call-Optionstransaktion, 36,1 Millionen Dollar für Barzahlungen in gleichzeitigen Schuldscheinaustauschen und den Rest für die Expansion von Rechenzentren, die Entwicklung von ASIC-basierten Mining-Rigs, Fertigung, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.
Gleichzeitig mit der Bepreisung ist Bitdeer eine Null-Streik-Call-Optionstransaktion mit einem Partner eines Ersterwerbers eingegangen. Das Unternehmen zahlte eine Prämie von 129,6 Millionen Dollar für das Recht, etwa 10,2 Millionen Aktien bei Verfall zu erhalten. Diese Transaktion erleichtert die Absicherungstätigkeiten bestimmter Schuldverschreibungsinvestoren, was sich auf den Marktpreis der Bitdeer-Aktien oder -Anleihen auswirken könnte.
Bitdeer hat auch private Transaktionen abgeschlossen, bei denen etwa 75,7 Millionen Dollar Nominalbetrag seiner bestehenden 8,50%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 gegen 36,1 Millionen Dollar in bar und 8,1 Millionen Stammaktien der Klasse A getauscht wurden. Das Unternehmen bemerkte, dass die Inhaber der umgetauschten Schuldverschreibungen durch den Abbau von Absicherungen den Aktienkurs erheblich beeinflussen könnten.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) hat in diesem Jahr eine schwierige Phase durchlaufen, wobei die Aktien allein am vergangenen Tag um 6,5 % gefallen sind. In den letzten fünf Handelssitzungen hat der Bitcoin-Miner einen Wertverlust von über 14 % erlitten, und seit Januar hat er über 45 % eingebüßt. Aber hier ist der Clou: Trotz des jüngsten Einbruchs liegt BTDR seit seinem Börsendebüt immer noch mit einem Gewinn von 27 % im Plus.
