Bit Digital plant, bis zu 500 Millionen Dollar durch ein “At-the-market” (ATM) Aktienangebot einzunehmen. Das Angebot wird von der Investmentbank H.C. Wainwright & Co. unterstützt, die eine Provision von bis zu 3% auf verkaufte Aktien erhält.
Bit Digital strebt eine Kapitalerhöhung von 500 Millionen USD an, um die Expansion im Bereich HPC und Cloud voranzutreiben.
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Neue Finanzierung zur Unterstützung des Ausflugs in Hochleistungsrechnen
Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Bit Digital hat seine Absicht bekannt gegeben, bis zu 500 Millionen Dollar durch ein “At-the-market” (ATM) Aktienangebot aufzubringen. Laut einer Einreichung vom 30. April könnte das vorgeschlagene Angebot Bit Digitals aktuelle Marktkapitalisierung von ungefähr 429 Millionen Dollar übersteigen, was bei vollständiger Ausführung zu einer erheblichen Verwässerung der Aktien führen könnte.
Laut einem Bericht von theminermag.com wird das ATM-Programm Bit Digital erlauben, regelmäßig Aktien seines Stammkapitals über die Investmentbank H.C. Wainwright & Co. zu emittieren und zu verkaufen, die als Verkaufsagent fungieren und eine Provision von bis zu 3% auf verkaufte Aktien erhalten wird. Zum 28. April meldete das Unternehmen 203,8 Millionen ausstehende Aktien.
Die durch das Angebot eingeworbenen Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich erheblicher Investitionsausgaben für den Erwerb neuer Ausrüstung. Die Kapitalspritze wird voraussichtlich auch Bit Digitals geplante Expansion in Cloud-Services und Hochleistungsrechnen (HPC) unterstützen.
Der Fundraising-Schritt von Bit Digital kommt zu einer Zeit, in der die Bitcoin-Mining-Ökonomie zunehmend herausfordernd geworden ist. In den letzten Monaten blieb der Hashprice – ein wichtiger Indikator für die Rentabilität der Miner – unter 50 Dollar pro Petahash pro Sekunde (PH/s). Laut Bit Digitals Gewinnbericht für das vierte Quartal 2024 betrugen die Hashkosten der Flotte des Unternehmens allein 44 Dollar/PH/s, bevor die allgemeinen Overhead-Kosten berücksichtigt wurden.
Angesichts der enger werdenden Margen erkunden immer mehr Bitcoin-Mining-Unternehmen alternative Einnahmequellen. Aktienemissionen, Schuldfinanzierung und wandelbare Anleihen sind zu gängigen Strategien geworden, um den laufenden Betrieb zu unterstützen, während einige Unternehmen in angrenzende Sektoren wie künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnen (HPC) umschwenken.
Bemerkenswert ist, dass öffentlich gehandelte Bergbauunternehmen im vierten Quartal 2024 gemeinsam über 1,6 Milliarden Dollar durch Aktienfinanzierung und mehr als 4,6 Milliarden Dollar durch Schuldfinanzierung aufgenommen haben, ein Trend zur Diversifizierung in der gesamten Branche.
