Strategy (tidligere Microstrategy) meddelte prissætningen af 8,5 millioner aktier af 10,00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock til $85 pr. aktie, forventer $711,2 millioner i netto provenu efter underwriting gebyrer. Afregning er planlagt til den 25. marts 2025.
Strategi Priser $722,5M Foretrukken Aktietilbud til Bitcoin Erhvervelser
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Strategy Prissætter 8,5M Aktier til $85 Hver i Preferred Stock Aftale
Strategys (Nasdaq: MSTR/STRK) kumulative udbytter vil akkumulere til 10% årligt på en $100 angivet værdi pr. aktie, betales kvartalsvis startende den 30. juni 2025. Ubetalte udbytter udløser sammensatte rater startende ved 11% årligt, stigende med 1% hvert kvartal op til 18%. Udbytter erklæres efter bestyrelsens skøn og betales kontant.
Strategy sagde, at det kan indløse alle aktier, hvis utestående aktier falder til under 25% af den oprindelige udstedelse eller på grund af skattemæssige begivenheder. Indløsningsprisen inkluderer likvidationspræferencen – oprindeligt $100 pr. aktie – justeret dagligt baseret på det højeste af det angivne beløb, nylige salgspriser eller en 10-dages gennemsnitspris.
Indehavere kan kræve tilbagekøb til pari plus ubetalte udbytter, hvis der sker en “grundlæggende ændring”. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup og fem andre firmaer er fælles bogløbere. Det SEC-registrerede udbud følger et prospekt indgivet den 18. februar 2025.
Provenuet vil finansiere generelle virksomhedsmæssige behov, herunder bitcoin-køb og arbejdskapital. Strategy, tidligere Microstrategy, holder bitcoin som dets primære treasury reserveaktiv. Firmaet holder 499.226 BTC efter et køb på $10,7 millioner, der fandt sted i midten af marts. Mens BTC har været nede i værdi, er Strategys beholdning af BTC stadig oppe med 27%.
Med den nye kapital forventes Strategys beholdning af bitcoin at klatre over 500,000 BTC i den nærmeste fremtid.
