Større Bitcoin-køb venter, da strategi forøger nyt aktietilbud til 1 milliard dollar

Strategys $1 milliard STRD rejse peger på større Bitcoin-køb

Softwareintelligenvirksomheden Microstrategy (Nasdaq: MSTR), der opererer under mærket Strategy, annoncerede den 6. juni, at den har prissat sin børsintroduktion (IPO) af Series A Perpetual Stride Preferred Stock (STRD Stock) til $85 per aktie.

Udstedelsen inkluderer 11.764.700 aktier og forventes at generere nettoprovenu på cirka $979,7 millioner efter fradrag af underwriting-gebyrer og omkostninger i forbindelse med udbuddet. Afregningen er planlagt til den 10. juni, afhængigt af standard lukkevilkår. Eksekutivformand Michael Saylor delte nyheden på sociale medieplatform X og sagde:

Strategy annoncerer prissætning af dets Stride Perpetual Preferred Stock STRD-udbud og øger aftalen fra $250M til $1 milliard.

Virksomheden bekræftede sin kapitalallokeringsplan: “Strategy har til hensigt at bruge nettoprovenuet fra udbuddet til generelle virksomhedsformål, herunder erhvervelse af bitcoin og til arbejdskapital.”

STRD Stock tilbyder en årlig udbyttesats på 10%, udbetalt kontant på en ikke-kumulativ basis, afhængigt af bestyrelsens erklæring. Disse udbytter er planlagt kvartalsvis—31. marts, 30. juni, 30. sept., og 31. dec.—begyndende den 30. september 2025. Ubetalte udbytter vil ikke akkumuleres eller overføres, hvis de ikke erklæres.

Indfrielsesrettigheder er tilgængelige, hvis de samlede udestående aktier falder under 25% af den oprindeligt udstedte mængde eller under specificerede skattemæssige betingelser. Desuden kan indehavere tvinge Strategy til at genkøbe aktier efter en “fundamental ændring” til en pris, der er lig med likvidationspræferencen på $100 per aktie plus eventuelle erklærede og ubetalte udbytter.

For at sikre prisfølsomhed vil likvidationspræferencen blive justeret dagligt baseret på markedsdynamikker, idet der tages hensyn til nylige salgspriser og handelsgennemsnit. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company og TD Securities fungerer som fælles bogførende ledere, støttet af et syndikat af co-managers. Transaktionen gennemføres under en effektiv hylderegistrering med den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC).