SPAC støttet af Anthony Pompliano og Brent Saunders indgiver ansøgning om børsnotering

Pompliano-ledede ProCap på jagt efter fintech-mål med $200M krigskasse

Procap Acquisition Corp., inkorporeret på Caymanøerne og ledet af Anthony Pompliano som administrerende direktør, sigter på at fusionere med eller erhverve en virksomhed inden for finanssektoren. Virksomheden vil tilbyde 20 millioner enheder til $10 hver, hvor hver enhed består af en almindelig Class A-aktie og en tredjedel af en indløselig warrant. Enhederne forventes at blive noteret på Nasdaq under symbolet “PCAPU.”

Indgivelsen bemærker, at firmaet endnu ikke har identificeret en målvirksomhed, og det har heller ikke haft væsentlige drøftelser med nogen potentielle opkøbskandidater. Pompliano er den eneste ledende medlem af virksomhedens sponsor, Procap Acquisition Sponsor LLC. Firmaet har op til 24 måneder fra IPO’s afslutning til at fuldføre en fusion, med mulighed for forlængelse via aktionærgodkendelse.

Sponsoren har også forpligtet sig til at købe 430.000 private placement-enheder til $10 hver, svarende til $4,3 millioner. Offentlige aktionærer vil kunne indløse deres aktier i forbindelse med en virksomhedskombination til en pris pr. aktie baseret på trustkontohavninger, ifølge indgivelsens oplysning.

Brent Saunders, formand og administrerende direktør for Bausch + Lomb, vil fungere som særlig rådgiver for firmaet. Saunders var tidligere formand for Vesper Healthcare, som fusionerede med The Beauty Health Company i 2021. Bloomberg bragte historien først og bemærkede, at firmaet muligvis vil koncentrere sine bestræbelser om “digitale aktiver, fintech, [og] kapitalforvaltning.”

Procaps strategi fokuserer sandsynligvis på at udnytte Pompliano’s sociale medieindflydelse og finansielle erfaring til at identificere et passende mål, især et der kan drage fordel af offentlig markedsadgang og bredere investorengagement. Virksomhedens ledelse inkluderer også CFO Catalina Abbey, med tidligere erfaring fra APFO Inc. og Grant Cardone Enterprises.