Kobeissi Brief: USA Datacenter Boom Overhaler Globale Rivaler, mens AI-Frenzy Driver $40B Udbygning

‘Vi er stadig tidligt på vej’: Kobeissi Letter kalder energi verdens mest værdifulde vare

I en tråd postet på X, skitserede The Kobeissi Letter — en førende markedsanalyseplatform — forbløffende statistikker bag den AI-drevne datacentersprudling.

“USA har nu 5.426 datacentre, mere end alle andre store lande tilsammen,” sagde indlægget og bemærkede, at der er 40 milliarder dollars værd af nye faciliteter under opførelse, en stigning på 400% siden 2022.

Rapporten fremhævede et skift i det amerikanske kommercielle ejendomslandskab, med datacenterprojekter forventet at overstige den samlede værdi af kontorbygninger for første gang i historien. “Dette er en moderne guldfeber,” erklærede analytikerens tråd, sammenlignede AI-infrastruktursprøjtningen med historiske bølger af industriel ekspansion.

Siden OpenAI’s ChatGPT debut i slutningen af 2022 er værdien af aktive amerikanske datacenterprojekter blevet tredoblet fra 12 milliarder dollars til 40 milliarder dollars, fandt Kobeissi-analysen. Men mens konstruktionen accelererer, advarede X-indlægget om, at energiefterspørgslen langt overstiger udbuddet. “I 2030 vil det amerikanske datacenter endige forbrug udgøre 8,1% af den nationale energiefterspørgsel,” sagde det, op fra 3,9% i 2023.

Med henvisning til Morgan Stanley fremskrivninger, bemærkede The Kobeissi Letter en truende mangel på 36 gigawatt i det amerikanske netværk over de næste tre år. Firmaet tilføjede, at elpriserne er steget 23% siden ChatGPT’s udgivelse og 40% siden 2020, godt over den bredere inflationsrate.

På globalt plan bygger Kina angiveligt langt større faciliteter trods færre datacentre samlet set — cirka 449 — og leder USA i konstruktion af atomkraft, med 29 store reaktorer i gang mod ingen i USA. “Energi vil snart blive verdens mest værdifulde vare,” hævdede The Kobeissi Letter.

Da store virksomheder inklusive Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft og OpenAI lover tilsammen 800 milliarder dollars til nye datacentre i 2025, konkluderede opslaget på sociale medier, at det næste store investeringstema ikke er chips eller modeller — det er energi. “Uden langt mere elektricitet kan AI-revolutionen simpelthen ikke ske,” skrev Kobeissi-teamet.

FAQ ⏱️

• Hvad fremhævede The Kobeissi Letter om AIs indflydelse på energi?
  Det understregede, at AI-datacentre fremmer massiv vækst i elforbrug, hvilket potentielt kan udgøre 8,1% af USA’s energiforbrug inden 2030.
• Hvor meget er amerikanske datacenterprojekter værd i 2025?
  Cirka 40 milliarder dollars værd af datacentre er i øjeblikket under opførelse i USA.
• Hvorfor kalder The Kobeissi Letter energi for den “næste store ting”?
  Det argumenterer for, at elektricitet, ikke chips, vil definere fremtidens økonomi, da AI-udvidelse lægger pres på energiinfrastrukturen.
• Hvilke lande leder i nuklear udvikling?
  Kina leder med 29 atomreaktorer under konstruktion, mens USA i øjeblikket ikke har nogen.