DeFi Development Corp. har prisfastsat en forstørret privat tilbud på 112,5 millioner dollars af konvertible obligationer for at styrke sin virksomhedens kasse, herunder yderligere erhvervelse af solana (SOL).
DeFi Development Corp. finansierer SOL-strategi med konvertible gældsbreve
SKREVET AF
DEL
Firma finansierer SOL-strategi med konvertible obligationer værd 112,5 millioner dollars
Det Nasdaq-noterede selskab (DFDV) annoncerede de 5,5% konvertible senior obligationer forfalden i 2030, markedsført til kvalificerede institutionelle købere under Regel 144A. Tilbudsstørrelsen blev øget fra dens oprindelige mål.
Nettoindkomsten estimeres til 108,1 millioner dollars, potentielt stigende til 132,2 millioner dollars, hvis købere fuldt ud udøver en 25 millioner dollars option. Cirka 75,6 millioner dollars vil finansiere en forudbetalt fremadrettet aktiekøbstransaktion forbundet med tilbuddet. De resterende midler er afsat til generelle virksomhedsformål, eksplicit inklusive køb af mere SOL.
Ifølge udgivelsen har obligationerne en initial konverteringspris på 23,11 dollars per aktie, en 10% præmie i forhold til DFDV’s lukkepris den 1. juli på 21,01 dollars. De forfalder den 1. juli 2030, med specifikke indfrielsesmuligheder, der starter den 5. juli 2026.
Transaktionen på 75,6 millioner dollars forudbetalt fremad med en første køber har til formål at lette afdækning fra obligationsinvestorer. Selskabet advarede dog om, at denne aktivitet kunne påvirke dets DFDV aktiekurs og obligationernes effektive konverteringspris.
DeFi Development Corp. opretholder en strategi for virksomhedsudvikling centreret om at akkumulere og forøge solana (SOL). Dets SOL-beholdninger blev for nylig vurderet til 263 millioner dollars. Tilbuddet forventes at lukke den 8. juli, i henhold til standardbetingelser.
