Cleanspark lancerer en plan på $1 milliard i konvertible obligationer for udvidelse

Cleanspark Planlægger Salg af Private Obligationer på $1 Milliard for at Fremme Vækst og Tilbagekøb af Aktier

Ifølge virksomhedens seneste indberetning, Cleanspark (Nasdaq: CLSK) har til hensigt at bruge op til $400 millioner af provenuet til at tilbagekøbe sine egne almindelige aktier fra investorer, der deltager i udbuddet.

Resten vil finansiere udvidelse af el- og jordportefølje, udvikling af datacentre, tilbagebetaling af bitcoin-sikrede kreditlinjer og generelle virksomhedsformål. Klokken 14.00 Eastern-tid er CLSK nede med mere end 7%, efter nyheden om de private obligationer.

Virksomheden bemærkede, at de foreslåede obligationer ikke vil bære regulær rente eller akkumulere hovedværdi. De vil udløbe den 15. februar 2032, medmindre de tilbagekøbes, indløses eller konverteres tidligere. Konverteringsrettigheder, forklarede Cleanspark, begynder efter den 15. august 2031 og kan afregnes i kontanter, aktier eller begge dele – efter virksomhedens skøn.

Virksomheden slutter sig til en liste af bitcoin-minere, der har indledt konvertible obligationstilbud, inklusive konkurrenter Terawulf og Bitfarms. I følge meddelelsen sagde Cleanspark yderligere, at det vil forhandle den indledende konverteringskurs og andre vilkår med institutionelle købere. De aktier, der tilbagekøbes fra obligationsinvestorer, vil blive prissat til aktiens slutværdi på dagen, hvor udbuddet afsluttes.

De konvertible obligationer, Cleanspark fremhævede, sammen med eventuelle aktier, der kan udstedes ved konvertering, er ikke registreret under Securities Act og vil kun blive solgt til kvalificerede institutionelle købere under Rule 144A. Grundlæggende er dette en privat placering strengt begrænset til kvalificerede institutionelle købere (QIBs).

Virksomheden, som driver mere end 1,3 gigawatt el- og datacentre over hele USA, praler med sine konkurrencedygtige energiomkostninger og infrastruktur-optimering, der sigter mod at maksimere aktionærernes værdi. Mens aktien CLSK faldt over 7% i dag, viser metrikker, at Cleanspark-aktierne år til dato stadig er oppe med mere end 50%.

FAQ 🧠

• Hvor har Cleanspark hovedsæde?
  Cleanspark er baseret i Las Vegas, Nevada, med datacentre fordelt over hele USA. Det handles på Nasdaq under betegnelsen CLSK.
• Hvad vil Cleanspark bruge provenuet til?
  Virksomheden planlægger at allocere midler til aktietilbagekøb, udvidelse af datacentre og tilbagebetaling af bitcoin-sikrede lån.
• Hvornår forfalder de konvertible obligationer?
  Obligationerne forfalder den 15. februar 2032, medmindre de konverteres eller indløses tidligere.
• Hvem kan købe disse konvertible obligationer?
  Kun kvalificerede institutionelle købere under Rule 144A kan deltage i udbuddet.