Bitmain Lending Partner Antalpha lancerer Nasdaq IPO-roadshow

IPO Indleveret Til SEC

Antalpha Platform Holding har annonceret starten på roadshowet for sin foreslåede børsnotering (IPO). Virksomheden, som er Bitmains primære långiverpartner, har til hensigt at udbyde 3.850.000 ordinære aktier med en forventet pris mellem $11,00 og $13,00 per aktie.

Ifølge en erklæring kunne Antalpha rejse cirka $50,05 millioner før hensyntagen til potentielle overallokationer og andre udgifter. Det forventes også at give tegningsgaranterne, Roth Capital Partners og Compass Point, en 30-dages option til at købe yderligere 577.500 ordinære aktier. Denne overallokeringsoption, hvis den fuldt ud udnyttes, kunne bringe de samlede potentielle indtægter fra IPO’en til omkring $57,5 millioner.

Fintech-virksomheden har ansøgt om at notere sine ordinære aktier på Nasdaq Global Market under tickersymbolet ANTA. Roth Capital Partners og Compass Point fungerer som de fælles book-running managers for den foreslåede udstedelse og leder processen med at markedsføre aktierne til potentielle investorer.

Antalphas registreringserklæring på Form F-1 relateret til denne foreslåede værdipapirudstedelse er blevet indleveret til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), men er endnu ikke erklæret effektiv. Dette betyder, at værdipapirerne ikke kan sælges i øjeblikket, og tilbud om at købe dem kan ikke accepteres.

Ifølge erklæringen foretages IPO-meddelelsen i overensstemmelse med Regel 134 under Securities Act af 1933, som ændret, og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe disse værdipapirer. Endvidere vil der ikke ske salg af disse værdipapirer i nogen stat eller jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt før registrering eller kvalifikation i henhold til værdipapirlovene i den pågældende stat eller jurisdiktion.