Bitcoin Treasury Firm Metaplanet udsteder nye aktier; Nakamoto Holdings planlægger en investering på $30M

KindlyMD’s Bitcoin Treasury Arm Deltaer Metaplanet Rejsen Med Op til $30M

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) beskrev denne investering som sin største enkeltinvestering til dato og sin første i et asiatisk børsnoteret selskab, der forfølger en corporate bitcoin (BTC) akkumuleringsstrategi. Virksomheden forventer finansiering den 16. september med emission og levering af Metaplanet-aktier planlagt til den 17. september; provenuet er primært øremærket til køb af bitcoin, ifølge meddelelsen.

Metaplanets bestyrelse godkendte den internationale udstedelse den 27. august. Virksomheden fastsatte en emissionskurs på JPY 553 pr. aktie, med et beløb til betaling på JPY 533,39 pr. aktie, hvilket bringer den samlede emissionskurs til JPY 212.905.000.000 og det samlede indbetalte provenu til JPY 205.355.150.000. Rabatsatsen i forhold til referencekursen den 9. september var 9,93 %. Efter udstedelsen vil det samlede antal udestående aktier stige fra 755.974.340 til 1.140.974.340.

Metaplanet meddelte, at estimerede JPY 204.123 millioner i nettoresultat vil blive fordelt i to dele: JPY 183.711 millioner til bitcoin-køb mellem september–oktober 2025 og JPY 20.412 millioner til sin Bitcoin Indkomstgenereringsforretning—principielt optioner handel—gennem december 2025. Fra den 1. september ejede virksomheden 20.000 bitcoin med en omtrentlig markedsværdi af JPY 322,0 milliarder, og den rapporterede JPY 1.904 millioner i salgsindtægter fra sin option aktivitet i Q2 FY2025. Virksomheden sigter mod at opnå lønsomhed for hele året.

“Metaplanet har etableret sig som en leder i Japans bitcoin-landskab gennem sit engagement i at fremme finansiel innovation og drive global adoption af bitcoin,” sagde KindlyMD’s bestyrelsesformand og CEO David Bailey og tilføjede, at investeringen støtter en strategi, der placerer bitcoin i centrum af institutionel finansiering. KindlyMD karakteriserede bevægelsen som en del af en bredere indsats for hurtigt at udvide bitcoins nettoaktivværdi via udstedelsen.

Metaplanet fremhævede også nylige skridt til at diversificere kapitalværktøjer. Den 1. september autoriserede aktionærerne to klasser af evigvarende præferenceaktier som en del af en initiativ til at banebrydende det, virksomheden kalder Japans bitcoin-backed fixed-income marked, ved siden af almindelig aktieudstedelse, for at optimere langsigtet akkumulation og samtidig opretholde en skalerbar kapitalstruktur.

I beskrivelsen af årsagen til udstedelsen citerede Metaplanet Japans makroøkonomiske baggrund—forhøjet offentlig gæld, langvarige reelle negative renter og yen-depreciation—og gentog et politikskift i maj 2024, der udpeger bitcoin som dens primære reserveaktiv for at afdække valutarisiko og forfølge langsigtet værdsættelsespotentiale. Virksomheden sagde, at kapitalforøgelsen er beregnet til at isolere sin skatkammer fra yen-svaghed og forbedre virksomhedens værdi over tid.

KindlyMD’s meddelelse kommer efter at det afsluttede en fusion i august med Nakamoto Holdings, som dannede en offentlig bitcoin treasury strategi sammen med dets sundhedsydelser. Metaplanet er noteret på TSE Standard markedet under kode 3350 og handles over-the-counter som MTPLF.