Bitcoin Miner Bitdeer Sigter Mod at Sikre $330M via Konvertible Obligationer til Udvidelse

Bitdeer Øger Udbud af Konvertible Obligationer

De 4,875% obligationer, der udløber den 1. juli 2031, blev solgt til kvalificerede institutionelle købere. De oprindelige købere har en 13-dages option til at købe op til yderligere $45 millioner hovedstol. Salget forventes at afsluttes den 23. juni 2025. Bitcoin mineselskabet oplyste, at obligationerne kan konverteres til almindelige aktier af klasse A til en startpris på cirka $15,88 pr. aktie, hvilket repræsenterer en præmie på 25% over lukkekursen den 17. juni.

Bitdeer estimerer et nettoprovenu på cirka $319,6 millioner, eller $363,3 millioner hvis optionen fuldt udnyttes. Efter fradrag af gebyrer og udgifter planlægger selskabet tre primære anvendelser: $129,6 millioner til at betale for en relateret nul-slå kalpostertransaktion, $36,1 millioner til kontant vederlag i samtidige obligationsudvekslinger, og resten til datacenterudvidelse, udvikling og fremstilling af ASIC-baserede minearbejdere, arbejdskapital og generelle selskabsformål.

Samtidig med prissætningen indgik Bitdeer en nul-slå kalpostertransaktion med en affilieret af en indledende køber. Selskabet betalte en præmie på $129,6 millioner for retten til at modtage cirka 10,2 millioner aktier ved udløb. Denne transaktion letter afdækningsaktiviteter af visse obligationsinvestorer, hvilket kunne påvirke markedsprisen på Bitdeer aktier eller obligationer.

Bitdeer gennemførte også private transaktioner med udveksling af cirka $75,7 millioner hovedstol i deres nuværende 8,50% obligationer, som udløber i 2029, for $36,1 millioner i kontanter og 8,1 millioner almindelige aktier af klasse A. Selskabet bemærkede, at indløsningsindehavere, der afvikler afdækninger, kunne have en betydelig indvirkning på dets aktiekurs.

Bitdeer (Nasdaq: BTDR) har oplevet en vanskelig periode i år, hvor aktierne er faldet med 6,5% bare på den sidste dag. Over de sidste fem handelssessioner har bitcoin minefirmaet set sin værdi falde med mere end 14%, og siden januar har det lidt et slag på over 45%. Men her er twistet: trods det nylige fald sidder BTDR stadig flot med en stigning på 27% siden sin børsdebut.