Bakkt lancerer et tilbud på $75M for at finansiere Bitcoin-køb og kryptovaluta-udvidelse

Bakkt Afslører $75M Tilbud til Udvidelse af Digital Asset Treasury og Krypto Indflydelse

Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT) annoncerede den 28. juli prissætningen af sin forsikringsmæssige offentlige tilbud, og afslørede planer om at rejse cirka $75 millioner gennem salg af 6.753.627 aktier af Class A almindelig aktie og 746.373 præfinansierede warrants. Aktierne blev prissat til $10,00, mens warrants blev tilbudt til $9.9999, hvilket afspejler $0.0001 per aktie i udøvelsespris. Tilbuddet forventes at afsluttes omkring den 30. juli 2025, med forbehold for standardbetingelser.

“Bruttoindtægterne fra tilbuddet, før fradrag af underwriters rabatter og provisioner samt andre estimerede tilbudsomkostninger, forventes at være cirka $75 millioner,” bekræftede firmaet, og tilføjede:

Bakkt agter at bruge nettoindtægterne fra tilbuddet til at købe bitcoin og andre digitale aktiver i overensstemmelse med sin investeringspolitik, til driftskapital og til generelle virksomhedsmæssige formål.

Gennemført under en hylderegistreringserklæring erklæret effektiv af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) den 3. juli 2025, håndteres tilbuddet af Clear Street LLC og Cohen & Company Capital Markets, en division af Cohen & Company Securities, LLC. Bakkt gav også underwriters en 30-dages mulighed for at købe op til yderligere 1.125.000 aktier og/eller præfinansierede warrants.

Bakkt er et børsnoteret firma på New York Stock Exchange, men forbliver cirka 55% ejet af Intercontinental Exchange (ICE), moderselskabet til NYSE. Mens investorer kan handle Bakkt-aktier på det åbne marked, bevarer ICE en kontrollerende interesse, der giver fortsat tilsyn og strategisk tilpasning. Bakkt, grundlagt i 2018, har fokuseret på løsninger i institutionsgrad til engagement med digitale aktiver.

Dets bestyrelse godkendte formelt en opdateret virksomhedsinvesteringspolitik den 10. juni, hvilket muligtgjorde statskasseallokeringer til bitcoin og andre digitale aktiver. Med-CEO Akshay Naheta udtalte:

Dette initiativ er beregnet til at støtte Bakkts transformation til et rent spil krypto-infrastrukturfirma og til at gøre det muligt for os strategisk at tilføje bitcoin og andre digitale aktiver til vores statskasse.