Zájem o infrastrukturu pro umělou inteligenci roste, společnost Meta se zavázala investovat do Nebiusu až 27 miliard dolarů

Miliardy za mozkovou kapacitu: Meta podepsala obrovskou smlouvu o infrastruktuře AI se společností Nebius

Nebius Group, poskytovatel infrastruktury pro AI se sídlem v Amsterdamu, který vzešel z mezinárodního podnikání společnosti Yandex, v pondělí oznámil, že podepsal pětiletou smlouvu se společností Meta Platforms v hodnotě až 27 miliard dolarů na dodávku obrovské výpočetní kapacity pro AI.

Ano, miliardy s velkým „B“. Pro případ, že by si někdo stále myslel, že umělá inteligence funguje na vlnách a sloganech rizikového kapitálu, zde je připomenutí: funguje na elektřině, křemíku a obrovských skladech plných grafických procesorů, které stojí více než HDP malých států.

V rámci této dohody poskytne Nebius vyhrazenou výpočetní kapacitu pro AI v hodnotě 12 miliard dolarů, přičemž nasazení začne na počátku roku 2027. Meta si také zajistila opci na nákup dalších kapacit v hodnotě až 15 miliard dolarů z připravovaných klastrů Nebius během stejného pětiletého období.

Překlad: Meta chce mít přednostní právo na velmi velký podíl na budoucí výpočetní síle AI na planetě. Smlouva rozšiřuje partnerství, které ještě před několika měsíci vypadalo samo o sobě jako značné. Na konci roku 2025 podepsala společnost Meta s Nebiusem dohodu o infrastruktuře v hodnotě přibližně 3 miliard dolarů. Tato částka nyní působí jako předkrm před poměrně drahým hlavním chodem.

Technologií, na které je dohoda založena, je platforma Vera Rubin od společnosti Nvidia, systém umělé inteligence nové generace od tohoto výrobce čipů, který byl oznámen na začátku tohoto roku jako nástupce architektury Blackwell. Představte si ji spíše jako superpočítač pro umělou inteligenci o velikosti racku než jako server.

Jeden rack Vera Rubin NVL72 může obsahovat 72 GPU a 36 CPU, propojených prostřednictvím vysokorychlostní sítě NVLink od Nvidie a specializovaných čipů navržených pro AI úlohy. Konfigurace je navržena tak, aby spouštěla obrovské modely, které dokážou uvažovat nad složitými úkoly, namísto pouhého vyplivování predikcí automatického doplňování.

Jinými slovy, stroje jsou postaveny pro ten druh AI, o kterém Silicon Valley neustále slibuje, že změní vše – od vývoje softwaru přes medicínu až po jakýkoli zázrak produktivity, na který investoři tento týden sázejí.

Generální ředitel společnosti Nebius Arkady Volozh, který v 90. letech spoluzaložil společnost Yandex, označil tuto dohodu za milník v rychlém přechodu společnosti k infrastruktuře AI po rozdělení v roce 2024, které oddělilo její mezinárodní podnikání od Ruska.

„Jsme rádi, že můžeme rozšířit naše významné partnerství se společností Meta,“ uvedl Volozh v prohlášení oznamujícím uzavření dohody. „Budeme i nadále plnit své závazky.“

Společnost Nebius se rychle posunula k tomu, aby se profilovala jako to, co odborníci z oboru nazývají poskytovatelem „neocloud“ – specializované společnosti zabývající se infrastrukturou umělé inteligence, které konkurují společnostem jako Amazon Web Services, Google Cloud a Microsoft Azure.

Tato mezera na trhu existuje z jednoduchého důvodu: není dostatek grafických procesorů (GPU) pro všechny. Poptávka po výpočetním výkonu pro AI tak dramaticky vzrostla, že největší technologické společnosti na světě utrácejí bezprecedentní částky za zajištění kapacity. Analytici odhadují, že hyperscalery, včetně Meta, Amazonu, Googlu a Microsoftu, by mohly jen v roce 2026 utratit 650 až 700 miliard dolarů na infrastrukturu pro AI.

Meta ze své strany nijak netají, že AI nyní stojí v centru její strategie. Společnost naplánovala na rok 2026 kapitálové výdaje související s AI ve výši 115 až 135 miliard dolarů a představila plány na infrastrukturní projekty v USA v hodnotě 600 miliard dolarů do roku 2028.

Tato vlna výdajů má pohánět vše od AI asistentů společnosti Meta až po masivní modely, které pohánějí její reklamní systémy a sociální platformy. Zároveň to staví společnost do tvrdé konkurence s OpenAI, Googlem a Anthropic o vedoucí pozici v oblasti pokročilých AI modelů.

A v tomto souboji je výpočetní výkon kyslíkem. Wall Street se toto ujednání zřejmě líbilo. Akcie společnosti Nebius po oznámení vyskočily v obchodování zhruba o 14 % až 17 % a vyšplhaly se k 129 dolarům poté, co minulý týden uzavřely poblíž 113 dolarů. Akcie společnosti Meta vzrostly mírněji, když v předobchodním obchodování posílily o 2 % až 3 %, zatímco investoři vstřebávali další multimilionový závazek v oblasti umělé inteligence.

Pro společnost Nebius se tato dohoda přidává k rostoucímu seznamu partnerství s těžkými váhami. Společnost již dříve oznámila pětiletou smlouvu s Microsoftem v hodnotě až 19,4 miliardy dolarů do roku 2025 a na začátku tohoto měsíce si zajistila investici ve výši 2 miliard dolarů od společnosti Nvidia na rozšíření kapacity svého datového centra pro umělou inteligenci.

Zpráva ze Silicon Valley je čím dál tím jasnější: pokud dokážete vyrobit stroje, které pohánějí umělou inteligenci, někdo s radostí podepíše smlouvu tak velkou, že účetní budou sahat po aspirinu.

Samozřejmě ne všichni jsou přesvědčeni, že se tato vlna utrácení brzy promítne do zisků. Obrovské náklady na infrastrukturu, nejistá monetizace umělé inteligence a rostoucí pozornost věnovaná návratnosti investic zůstávají pro toto odvětví přetrvávajícími otázkami.

Prozatím se však technologičtí giganti zdají být odhodláni stroj nadále krmit. Protože ve světě umělé inteligence není výpočetní výkon jen králem. Je to celé království.

Často kladené otázky 🤖

• Jaká je hodnota dohody mezi Meta a Nebius AI?
  Hodnota dohody by mohla za pět let dosáhnout 27 miliard dolarů, přičemž 12 miliard dolarů připadá na vyhrazenou kapacitu pro umělou inteligenci a až 15 miliard dolarů na volitelné dodatečné výpočetní zdroje.
• Proč Meta potřebuje tolik výpočetního výkonu pro AI?
  Trénování a provozování pokročilých modelů AI vyžaduje obrovské GPU clustery a společnosti se snaží zajistit si kapacitu, protože poptávka prudce roste.
• Kdo je Nebius a proč je důležitý?
  Nebius je poskytovatel cloudových služeb pro AI se sídlem v Amsterdamu, který vzešel z mezinárodní pobočky společnosti Yandex a nyní buduje velká datová centra s GPU pro pracovní zatížení AI.
• Jaká technologie bude pohánět novou infrastrukturu pro umělou inteligenci?
  Systémy budou do značné míry spoléhat na platformu nové generace Vera Rubin od společnosti Nvidia, která je navržena pro zpracování rozsáhlých úloh v oblasti trénování a uvažování umělé inteligence.