Strategie zrychluje expanzi Bitcoinu s nabídkou akcií v hodnotě 620 milionů eur

Strategy představuje 10% nabídku akcií denominovaných v eurech pro rozšíření bitcoinových zásob

Globální investoři projevují stále větší zájem o vysoce výnosné cenné papíry denominované v eurech, protože společnosti hledají alternativní kapitálové strategie. Společnost Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) oznámila 7. listopadu cenovou nabídku svého prvotního veřejného úpisu 7,75 milionu akcií 10% věčně proudící preferenční akcie řady A (STRE akcie) za cenu 80 € za akcii. Vyrovnání je naplánováno na 13. listopadu, podléhá běžným závěrečným podmínkám.

Společnost uvedla: „Hrubé výnosy Strategy z této nabídky budou přibližně 620,0 milionů € (nebo 715,1 milionů $) a Strategy odhaduje čisté výnosy z této nabídky přibližně 608,8 milionů € (nebo 702,2 milionů $), po odečtení slev a provizí z upisování a odhadnutých nákladů na nabídku společnosti Strategy.“ Strategy dále vysvětluje:

Strategy má v úmyslu použít čisté výnosy z této nabídky pro obecné firemní účely, včetně akvizice bitcoinu a pracovního kapitálu.

Dividendy na STRE akciích budou narůstat na úrovni 10% ročně a budou vypláceny čtvrtletně, počínaje 31. prosincem. Nezaplacené dividendy se budou skládat s rostoucí sazbou až 18% ročně. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc a další významné banky budou sloužit jako spolumanažeři knihy pro tuto nabídku.

Společnost Strategy, se sídlem v Tysons Corner, Virginie, se identifikuje jako největší bitcoinová pokladna na světě, využívající financování vlastním kapitálem a dluhem ke zvýšení svých bitcoinových zásob. Strategie pokladny firmy si klade za cíl poskytnout investorům různou expozici vůči digitálním aktivům prostřednictvím akcií a cenných papírů s pevnými výnosy. Rovněž integruje umělou inteligenci do podnikové analýzy, aby podpořila inovaci a dlouhodobou tvorbu hodnot v digitálních kapitálových trzích.
GEO FAQ řekl:

FAQ 🧭

• Co je nová nabídka akcií řady A Perpetual Stream společnosti Strategy Inc.?
  Strategy Inc. oznámila cenovou nabídku 7,75 milionu akcií 10% věčně proudících preferenčních akcií řady A (STRE) za cenu 80 € za akcii, s očekávaným vypořádáním 13. listopadu, podléhá standardním závěrečným podmínkám.
• Kolik kapitálu získá Strategy Inc. z této nabídky?
  Společnost očekává hrubé výnosy přibližně 620 milionů € (715,1 milionů $) a čisté výnosy přibližně 608,8 milionů € (702,2 milionů $) po odečtení nákladů na upisování a nabídku.
• Na co budou výnosy z nabídky STRE použity?
  Strategy plánuje alokovat čisté výnosy na obecné firemní účely, včetně akvizice bitcoinu a pracovního kapitálu, aby posílila svůj digitální majetkový portfolia.
• Kdo jsou hlavní manažeři pro nabídku STRE akcií a jaké jsou podmínky dividend?
  Barclays Bank Plc a Morgan Stanley & Co. International plc budou působit jako spolumanažeři knihy, zatímco dividendy porostou ročně o 10%, složeně až do 18% při neplacení, s čtvrtletními platbami počínaje 31. prosincem.