SPAC podporovaný Anthonym Pomplianem a Brentem Saundersem podává žádost o IPO

ProCap vedený Pomplianem bude lovit fintech cíle s válečnou pokladnicí ve výši 200 milionů dolarů

Procap Acquisition Corp., založená na Kajmanských ostrovech a vedená Anthony Pomplianem jako generálním ředitelem, má za cíl sloučit se s firmou v sektoru finančních služeb nebo ji získat. Společnost nabídne 20 milionů jednotek po 10 dolarech, přičemž každá jednotka bude obsahovat jednu kmenovou akcii třídy A a jednu třetinu uplatnitelného nároku. Očekává se, že jednotky budou kótovány na Nasdaq pod symbolem „PCAPU.“

Podání uvádí, že firma dosud neidentifikovala cílovou společnost, ani nevedla podstatné diskuse s potenciálními kandidáty na akvizici. Pompliano je jediným řídícím členem sponzora společnosti, Procap Acquisition Sponsor LLC. Firma má na dokončení fúze 24 měsíců ode dne uzavření IPO, což podléhá prodloužení schválením akcionářů.

Sponzor se také zavázal k zakoupení 430 000 jednotek v neveřejném úpisu po 10 dolarech, čímž se dostává na 4,3 milionu dolarů. Veřejní akcionáři budou moci při spojení s podnikem vykoupit své akcie za cenu na akcii založenou na zůstatcích na vázaném účtu podle zveřejnění v podání.

Brent Saunders, předseda představenstva a generální ředitel Bausch + Lomb, bude sloužit jako zvláštní poradce firmy. Saunders dříve předsedal Vesper Healthcare, která se v roce 2021 sloučila se společností The Beauty Health Company. Bloomberg první informoval o zprávě, přičemž poznamenal, že firma může soustředit své úsilí na „digitální aktiva, fintech a správu majetku.“

Strategie Procap pravděpodobně se soustředí na využití Pomplianova vlivu na sociálních médiích a jeho finančních zkušeností k identifikaci vhodného cíle, zejména takového, který by mohl těžit z přístupu na veřejné trhy a širšího zapojení investorů. Do vedení společnosti patří také finanční ředitelka Catalina Abbey, která má předchozí zkušenosti z APFO Inc. a Grant Cardone Enterprises.