Circle Internet Group, Inc., globální fintech firma a lídr na trhu stablecoinů, oznámila zahájení své počáteční veřejné nabídky (IPO) 24 milionů akcií třídy A běžných akcií, oceněných mezi $24 a $26 za akcii, s plány na zalistování na New York Stock Exchange (NYSE) pod symbolem „CRCL.“
Hlavní banky zabezpečují Circle's IPO, zatímco se společnost připravuje na debut na NYSE
NAPSAL
SDÍLET
Circle Internet Group Stanovuje Podmínky IPO, Cílí na $26 za Akcii v Seznamu NYSE
IPO zahrnuje 9,6 milionu akcií nabízených Circle a 14,4 milionu od prodávajících akcionářů, podle tiskové zprávy zveřejněné v úterý. Upisovatelé mají 30denní možnost zakoupit dalších 3,6 milionu akcií k pokrytí nadměrných alokací. Circle říká, že výnosy budou záviset na konečné ceně, s cílem získat až 624 milionů dolarů na horním konci nabídky, bez možnosti nadměrné alokace.
JPMorgan, Citigroup a Goldman Sachs působí jako hlavní knihvedoucí, podporováni Barclays, Deutsche Bank a Société Générale jako dalšímí knihvedoucími. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity a Santander patří mezi spoluvěstitele. Upisovací syndikát zahrnuje více než tucet finančních institucí, což signalizuje silnou institucionální podporu.
Předběžný prospekt je k dispozici prostřednictvím JPMorgan, Citigroup a Goldman Sachs. Komise pro cenné papíry a burzy v USA (SEC) obdržela registrační prohlášení Circle, ačkoli zatím čeká na schválení. Prodej akcií je zakázán, dokud registrace nevstoupí v platnost.
Dokončení nabídky závisí na tržních podmínkách, přičemž není žádná záruka načasování nebo konečných podmínek. Circle zdůraznil, že tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji nebo nabízení v jurisdikcích, kde by takové akce porušovaly zákony o cenných papírech.
Podání následuje po vlně spekulací naznačujících, že Circle by mohl být pohlcen významným hráčem v kryptosféře. Nedávno se objevily šepoty, že Coinbase vyjádřil zájem o akvizici a Ripple údajně učinil formální nabídku na koupi společnosti s oceněními mezi 4 miliardami a 5 miliardami dolarů. Rozhodnutí zaregistrovat 24,000,000 akcií své třídy A běžných akcií naznačuje, že tyto diskuze se mohly rozpadnout bez výsledku.
Známý pro své průkopnické práce v oblasti stablecoinů prostřednictvím USDC, plánované IPO Circle představuje klíčový krok ve spojení infrastruktury digitálních aktiv s tradičním trhem s akciemi. Přesné stanovení ceny a datum uvedení na trh jsou dosud neznámé, mají být odhaleny blíže k datu nabídky. Analytici jsou připraveni vyhodnotit sentiment investorů, když Circle kormidluje svůj vstup na veřejnou scénu, připomínající převod Coinbase k veřejnému vlastnictví v roce 2021.
