DeFi Development Corp. ocenila navýšenou soukromou nabídku konvertibilních dluhopisů ve výši 112,5 milionu dolarů, aby posílila svůj firemní poklad, včetně dalších akvizic solana (SOL).
DeFi Development Corp. Financuje Strategii SOL Pomocí Konvertibilních Dluhopisů
NAPSAL
SDÍLET
Firma financuje strategii SOL prostřednictvím konvertibilních dluhopisů v hodnotě 112,5 milionu dolarů
Společnost kótovaná na Nasdaq (DFDV) oznámila 5,5% konvertibilní seniorskou půjčku splatnou v roce 2030, která byla nabízena kvalifikovaným institucionálním kupcům podle pravidla 144A. Velikost nabídky vzrostla z původního cíle.
Čistý výnos je odhadován na 108,1 milionu dolarů, přičemž může vzrůst na 132,2 milionu dolarů, pokud kupci plně uplatní opci ve výši 25 milionů dolarů. Přibližně 75,6 milionu dolarů bude financovat předplacenou forwardovou akciovou transakci spojenou s nabídkou. Zbývající prostředky jsou určeny pro obecné firemní účely, výslovně včetně nákupu dalších SOL.
Podle oznámení nesou dluhopisy počáteční konverzní cenu 23,11 dolaru za akcii, což je 10% prémie k závěrečné ceně DFDV ze dne 1. července v hodnotě 21,01 dolaru. Splatné jsou 1. července 2030 s konkrétními možnostmi odkupu od 5. července 2026.
Předplacená transakce ve výši 75,6 milionu dolarů s počátečním kupcem má usnadnit zajištění investory do dluhopisů. Společnost však varovala, že tato aktivita by mohla ovlivnit cenu DFDV akcií a účinnou konverzní cenu dluhopisů.
DeFi Development Corp. udržuje strategii pokladny zaměřenou na akumulaci a kompozici solana (SOL). Její držení SOL bylo nedávno oceněno na 263 milionů dolarů. Uzavření nabídky se očekává 8. července, podle standardních podmínek.
