Coinshares se připravuje na debut na burze Nasdaq s hodnotou 1,2 miliardy dolarů, 200% expanzí

Coinshares směřuje k debutu na Nasdaqu s hodnotou 1,2 miliardy dolarů a růstem 200%

Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) oznámila 8. září, že se spojí s Vine Hill Capital Investment Corp., speciální účelovou akviziční společností (SPAC) obchodovanou na Nasdaqu, v transakci, která uvede Coinshares na veřejné trhy ve Spojených státech. Tato dohoda má za cíl rozšířit dosah Coinshares na americký trh a zlepšit přístup pro investory, kteří hledají expozici na produkty digitálních aktiv. Evropský správce aktiv zdůraznil:

Transakce oceňuje Coinshares na US$1,2 miliardy před penězi na pro-forma základě, což ji staví mezi největší veřejně obchodované čistě digitální správce aktiv na světě.

Společnost v posledních letech rychle rozšířila operace, ztrojnásobila aktiva ve správě na zhruba 10 miliard dolarů díky příznivým tržním podmínkám, novým produktům a silným přílivům. S 34% podílem na evropském trhu burzovně obchodovaných produktů digitálních aktiv (ETP) Coinshares uvedla, že drží vedoucí pozici v regionu a je čtvrtá na světě za společnostmi Blackrock, Fidelity a Grayscale.

Management zdůraznil dynamiku:

Coinshares zažívá období významného růstu poháněného kombinací podporujících cen digitálních aktiv, úspěšných nových produktových uvedení a silných čistých organických přílivů, což vedlo k více než 200% růstu AuM za poslední dva roky.

Firma také rozšířila svou produktovou řadu na 32 nabídek na různých platformách, přičemž Coinshares Physical vyniká jako nejrychleji rostoucí evropská platforma digitálních aktiv ETP.

Sloučení, podpořené investicí do akcií ve výši 50 milionů dolarů od klíčového institucionálního podporovatele, vytvoří novou entitu Odysseus Holdings Ltd., která bude sloužit jako kombinovaná společnost dohlížející na operace po uvedení na veřejné trhy. Generální ředitel Vine Hill Nicholas Petruska charakterizoval Coinshares jako společnost s vysokou hodnotou a škálovatelným modelem a silnou ziskovostí, poukazujíc na upravené EBIDTA marže téměř 70% v roce 2024. Představenstva obou společností jednomyslně schválila obchodní kombinaci, která by měla být uzavřena do konce roku 2025, podléhající schválením akcionářů a regulačních orgánů.