Cleanspark představuje plán na rozšíření prostřednictvím konvertibilních dluhopisů ve výši 1 miliardy dolarů

Cleanspark plánuje soukromý prodej dluhopisů za 1 miliardu dolarů k podpoře růstu a zpětnému odkupu akcií

Podle posledního podání společnosti Cleanspark (Nasdaq: CLSK) hodlá využít až 400 milionů dolarů z výnosů na zpětný odkup svých vlastních akcií od investorů účastnících se nabídky.

Zbytek bude financovat rozšíření portfolia energie a pozemků, rozvoj datových center, splacení úvěrových linek krytých bitcoiny a všeobecné korporátní účely. V 14:00 východního času je CLSK dolů více než 7 % po zprávě o soukromé emisi dluhopisů.

Společnost uvedla, že navrhované dluhopisy neponesou běžný úrok ani nenaroste jejich nominální hodnota. Splní se 15. února 2032, pokud nebudou zpětně odkoupeny, odkoupitelné nebo předtím konvertované. Práva na konverzi, vysvětlil Cleanspark, začínají po 15. srpnu 2031 a mohou být vyrovnána v hotovosti, akciemi nebo obojím – dle uvážení společnosti.

Společnost se připojuje k řadě bitcoinových těžařů, kteří zahájili nabídky konvertibilních dluhopisů, včetně konkurentů Terawulf a Bitfarms. Podle oznámení Cleanspark dále uvedl, že bude vyjednávat počáteční konverzní sazbu a další podmínky s institucionálními kupci. Akcie zpětně odkoupené od investorů do dluhopisů budou oceněny na uzavírací hodnotě akcií v den, kdy bude nabídka uzavřena.

Konvertibilní dluhopisy, Cleanspark zdůraznil, stejně jako jakékoli akcie vydatelné při konverzi, nejsou registrovány podle Zákona o cenných papírech a budou prodány pouze kvalifikovaným institucionálním kupcům podle Pravidla 144A. V podstatě se jedná o soukromé umístění výhradně omezené na kvalifikované institucionální kupce (QIB).

Společnost, která provozuje více než 1,3 gigawattů moci a datová centra po celých Spojených státech, vyzdvihuje svou konkurenceschopnou energetickou nákladovost a optimalizaci infrastruktury zaměřenou na maximalizaci hodnoty pro akcionáře. Zatímco akcie CLSK klesly dnes o více než 7 %, metriky ukazují, že od začátku roku akcie Cleanspark stále vzrostly o více než 50 %.

FAQ 🧠

• Kde má Cleanspark sídlo?
  Cleanspark sídlí v Las Vegas, Nevada, s datovými centry po celých Spojených státech. Obchoduje na burze Nasdaq pod značkou CLSK.
• Na co použije Cleanspark výnosy?
  Společnost plánuje alokaci prostředků na zpětný odkup akcií, rozšíření datových center a splacení půjček krytých bitcoiny.
• Kdy jsou konvertibilní dluhopisy splatné?
  Dluhopisy jsou splatné 15. února 2032, pokud nebudou konvertovány nebo vykoupeny dříve.
• Kdo může koupit tyto konvertibilní dluhopisy?
  Do nabídky se mohou zapojit pouze kvalifikovaní institucionální kupci podle Pravidla 144A.