Bitdeer Technologies Group stanovila cenu navýšené soukromé nabídky konvertibilních seniorských dluhopisů ve výši 330 milionů dolarů s datem splatnosti v roce 2031. Singapurská společnost zabývající se těžbou bitcoinů zvýšila velikost nabídky z původně oznámených 300 milionů dolarů.
Bitcoin Miner Bitdeer chce získat 330 milionů USD prostřednictvím konvertibilních dluhopisů pro expanzi.
NAPSAL
SDÍLET
Bitdeer navyšuje nabídku konvertibilních dluhopisů
4.875% dluhopisy, s datem splatnosti 1. července 2031, byly prodány kvalifikovaným institucionálním investorům. Počáteční kupující mají 13denní možnost koupit dalších až 45 milionů dolarů v nominální hodnotě. Prodej by měl být uzavřen 23. června 2025. Společnost pro těžbu bitcoinů Bitcoin uvedla, že dluhopisy jsou konvertovatelné do kmenových akcií třídy A za počáteční cenu přibližně 15,88 dolaru za akcii, což představuje 25% prémiu nad závěrečnou cenou z 17. června.
Bitdeer odhaduje čistý výtěžek přibližně 319,6 milionu dolarů, nebo 363,3 milionu dolarů, pokud bude opce plně uplatněna. Po odečtení poplatků a výdajů má společnost v plánu tři hlavní účely: 129,6 milionu dolarů na platbu za související transakci s opcí nulového úderu, 36,1 milionu dolarů na hotovostní úhradu v souběžných transakcích s dluhopisy a zbytek na rozšíření datových center, vývoj ASIC těžebních zařízení, výrobu, pracovní kapitál a obecné korporátní účely.
Souběžně s oceňováním uzavřela společnost Bitdeer transakci s opcí nulového úderu s přidruženou osobou jednoho z počátečních kupujících. Společnost zaplatila prémii 129,6 milionu dolarů za právo obdržet přibližně 10,2 milionu akcií při vypršení platnosti. Tato transakce usnadňuje zajišťovací aktivity určitých investorů do dluhopisů, které by mohly ovlivnit tržní cenu akcií nebo dluhopisů Bitdeer.
Bitdeer také dokončila soukromé transakce, v nichž vyměnila přibližně 75,7 milionu dolarů v hlavní hodnotě svých stávajících 8,50% dluhopisů splatných v roce 2029 za 36,1 milionu dolarů v hotovosti a 8,1 milionu kmenových akcií třídy A. Společnost uvedla, že držitelé vyměněných dluhopisů, kteří ruší zajištění, by mohli významně ovlivnit cenu jejích akcií.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) letos zažívá těžké období, když během pouhého posledního dne její akcie klesly o 6,5 %. Během posledních pěti obchodních seancí bitcoinový těžař ztratil více než 14 % své hodnoty a od ledna si připsal více než 45% propad. Ale je tu zvrat: navzdory nedávnému propadu si BTDR stále drží zisk 27 % od svého debutu na trhu.
