تقوم IREN بإصدار ضخم لسندات قابلة للتحويل لتسديد الديون القديمة.

دفعة التمويل الأخيرة لشركة IREN: إصدارين من السكوك القابلة للتحويل، وبيع كبير للأسهم

IREN قامت بتسعير 1 مليار دولار من سكوك senior القابلة للتحويل بنسبة 0.25% مستحقة في 2032 وأخرى بقيمة 1 مليار دولار من سكوك بنسبة 1.00% مستحقة في 2033، كل منها تحمل علاوة تحويل بنسبة 25%. وقالت الشركة أن التسوية مجدولة في 8 ديسمبر، بانتظار شروط الإغلاق المعتادة. تعتبر IREN أكبر شركة تعدين بيتكوين متداولة علنًا من حيث القيمة السوقية بقيمة 11.65 مليار دولار يوم الأربعاء.

كما دخلت الشركة المدرجة في ناسداك في معاملات capped-call مرتبطة بسلسلة من السكوك، توفر تحوطاً يصل إلى سعر سقف 82.24 دولار — ضعف آخر سعر سهم معلن قدره 41.12 دولار في 2 ديسمبر. هذه التحوطات الاختيارية لا تلغي التخفيف تمامًا، لكنها تخفف الأثر إلا إذا ارتفع السهم بشكل كبير فوق السعر المحدد.

إلى جانب السندات، قامت IREN بتسعير طرح مباشر لـ 39.7 مليون سهم عادي بسعر 41.12 دولار لكل منها، لجمع الأموال المصممة لتغطية إعادة شراء السكوك القابلة للتحويل المستحقة في 2029 و2030. توصلت الشركة إلى اتفاقيات تفاوضية خاصة لإعادة شراء حوالي 544.3 مليون دولار من رأس المال من تلك السكوك السابقة بتكلفة إعادة شراء إجمالية تقارب 1.63 مليار دولار.

اقرأ المزيد: كالشي تصبح الشريك الرسمي لسوق التوقعات لـ CNN لتوقع الأحداث في الوقت الحقيقي

إذا اكتملت الصفقة، سيتم التخلص من جزء كبير من دين IREN الأقدم ذو القسيمة الأعلى – وأشارت الشركة إلى أنها قد تشتري المزيد بعد إغلاق العرض الجديد. قد يستمر النشاط التجاري المرتبط بهذه التحوطات لإعادة الشراء في التأثير على سعر سهم IREN حيث تقوم المؤسسات المعنية بتعديل مواقفها.

تقدر IREN صافي العائدات بحوالي 1.97 مليار دولار من السكوك الجديدة، أو حتى 2.27 مليار دولار إذا تم ممارسة خيارات الشراء الإضافية. سيتم استخدام الأموال، إلى جانب زيادة الأسهم، لتغطية تكاليف capped-call، وإعادة شراء السكوك الأقدم، واحتياجات الشركة العامة.

لكن لا شيء مرتبط بشيء آخر: بيع السندات، زيادة الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء كلها معاملات مستقلة، وقد تُغلق كل منها – أو لا – بشكل منفصل.

الأسئلة المتكررة ❓

• لماذا تجمع IREN المال؟لتمويل معاملات capped-call الجديدة، وسداد السكوك القابلة للتحويل الأقدم، ودعم احتياجات الشركة العامة.
• كم تخطط IREN لجمعه؟أكثر من 2 مليار دولار من سكوك جديدة قابلة للتحويل وبيع مباشر للأسهم.
• لماذا تقوم IREN بإعادة شراء السكوك القابلة للتحويل القائمة؟لتقليل أجزاء من دينها القابل للتحويل المستحق في 2029 و2030.
• متى تستحق السكوك الجديدة؟تستحق سكوك 2032 في 1 يونيو 2032، وسكوك 2033 في 1 يونيو 2033.