شراء كبير لبيتكوين يلوح في الأفق مع قيام الاستراتيجية بزيادة عرض الأسهم الجديد إلى مليار دولار

جمع مليار دولار من خلال STRD يشير إلى شراء كبير للبيتكوين

أعلنت شركة الاستخبارات البرمجية Microstrategy (Nasdaq: MSTR)، التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية Strategy، في 6 يونيو أنها قامت بتسعير طرحها العام الأولي (IPO) لسلسلة الأسهم المفضلة الدائمة من الفئة A (أسهم STRD) بسعر 85 دولارًا للسهم الواحد.

يتضمن الإصدار 11,764,700 سهم ومن المتوقع أن يحقق صافي عائدات تبلغ حوالي 979.7 مليون دولار بعد خصم رسوم الاكتتاب وتكاليف العرض المتعلقة. من المقرر أن يتم التسوية في 10 يونيو، مشروطة بالاستيفاء للظروف القياسية للإغلاق. وشارك مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي للشركة، هذا الخبر على منصة التواصل الاجتماعي X، قائلاً:

تعلن Strategy عن تسعير عرض أسهم STRD المفضلة الدائمة وزيادة الصفقة من 250 مليون دولار إلى مليار دولار.

أكدت الشركة خطتها لتخصيص رأس المال: “تنوي Strategy استخدام صافي العائدات من العرض لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك اقتناء البيتكوين وكرأس مال تشغيلي.”

توفر أسهم STRD معدل أرباح سنوي بنسبة 10%، يُدفع نقدًا على أساس غير تراكمي، بناءً على إعلان مجلس الإدارة. تم تحديد تواريخ توزيع الأرباح ربع سنوية في: 31 مارس، و 30 يونيو، و 30 سبتمبر، و 31 ديسمبر — بدءًا من 30 سبتمبر 2025. لن تتراكم الأرباح الغير موقعة أو تنتقل إلى الأمام إذا لم تُعلن.

تتوفر حقوق الاسترداد إذا انخفض إجمالي الأسهم القائمة إلى أقل من 25% من الكمية الأصلية المصدرة أو تحت شروط ضريبية محددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي الأسهم إجبار الشركة على إعادة شراء الأسهم بعد “تغيير جذري”، بسعر يساوي تفضيل التصفية البالغ 100 دولار للسهم الواحد بالإضافة إلى أي أرباح معلنة وغير مدفوعة.

لضمان الاستجابة للسعر، سيتم تعديل تفضيل التصفية يومياً بناءً على ديناميكيات السوق، مع أخذ أسعار البيع الأخيرة ومتوسطات التداول في الاعتبار. تلعب كل من Barclays، وMorgan Stanley، وMoelis & Company، وTD Securities دور مديرين رئيسيين للصفقات، مدعومين بسند كونسورتي. تُجرى المعاملة بموجب تسجيل منصة فعال مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).