ملفات استراتيجية للاكتتاب العام لـ "Stretch" الأسهم الممتازة الجديدة لتمويل المزيد من عمليات شراء البيتكوين

خطة Strategy لإطلاق الاكتتاب العام لأسهم STRC بنسبة أرباح مبدئية 9% لجمع الأموال للبيتكوين

قامت الشركة بتقديم طلب للاكتتاب العام لـ 5 ملايين سهم من “الأسهم الممتازة الأبدية فئة أ بسعر الفائدة المتغير” (أسهم STRC) بقيمة اسمية 100 دولار للسهم، تهدف إلى جمع حوالي 500 مليون دولار قبل المصروفات.

المخصصة الصافية من العرض موجهة للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك الحصول على وحدات إضافية من البيتكوين (BTC) وتوفير رأس المال العامل. يمثل هذا العرض الرابع للأسهم الممتازة لشركة Strategy المصمم لتمويل استراتيجيتها المتعلقة بخزان البيتكوين.

ستدفع أسهم (STRC) توزيعات أرباح شهرية تراكميًا، بدءًا من معدل سنوي 9.00%. تحتفظ Strategy بحق تعديل هذا المعدل المتغير شهريًا، بشرط قيود معينة لضمان بقاء سعر السهم قرب قيمته الاسمية 100 دولار. يشير الإعلان إلى أن التوزيعات غير المدفوعة ستتضاعف شهريًا.

يمكن للشركة استرداد الأسهم في ظل ظروف معينة، بما في ذلك بعد الإدراج في بورصة رئيسية بسعر 101 دولار للسهم بالإضافة إلى التوزيعات غير المدفوعة. تشمل سيناريوهات الاسترداد الأخرى استردادات “التنظيف” لمبالغ صغيرة مستحقة و”الاستردادات الضريبية”، مع دفع تفضيل التصفية بالإضافة إلى التوزيعات.

تعد Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, وTD Securities مديري الحجز المشترك. وبضع شركات أخرى تشارك كمديرين مشاركين في العرض. تستخدم Strategy، تمتلك 607,770 بيتكوين اعتباراً من اليوم، عائدات العروض الاستثنائية والديون لتجميع البيتكوين كأصل احتياطي رئيسي لها في الخزانة. حتى الآن، أثبت هذا الرهان على البيتكوين نجاحًا كبيرًا.