كوينبيس تكشف عن بيع خاص لسندات قابلة للتحويل بقيمة 2 مليار دولار

المبالغ المستهدفة لمكالمات محددة، التوسع، الاستحواذ والاستثمارات الجديدة

تخطط شركة العملات المشفرة، كوينبيس غلوبال إنك (ناسداك: COIN) لإصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار تستحق في عام 2029 وآخر بمليار دولار يستحق في 2032. وفقًا للإعلان، سيكون لدى المشترين الأوائل نافذة مدتها 13 يومًا للاستفادة من ما يصل إلى 150 مليون دولار إضافية من كل دفعة.

ستدفع هذه السندات الغير مضمونة لكبار السن فوائد مرتين في السنة ومقرر استحقاقها في أكتوبر 2029 وأكتوبر 2032، ما لم يتم إعادة شرائها أو تحويلها أو، فيما يتعلق بالسندات المستحقة في 2032، استردادها. تأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من أن كوينبيس حققت أرباحًا كبيرة بلغت 1.43 مليار دولار في الربع الثاني، مدعومة بمكاسب سوق العملات المشفرة وخطوات استراتيجية حادة.

كوينبيس تخطط أيضًا لإبرام اتفاقيات مكالمات محددة مع مؤسسات مالية محددة لكل سلسلة من السندات. تقول الشركة إن هذه الترتيبات مصممة للحد من التخفيف المحتمل لأسهمها العادية من الفئة A إذا تم تحويل السندات، بينما تساعد في تعويض أي مدفوعات نقدية تزيد عن المبلغ الأصلي للسندات المحولة، ضمن سقف متفق عليه.

ومن الجدير بالاهتمام، أن كوينبيس أوضحت أن الأطراف المقابلة للخيار التي تقوم بتأسيس التحوط قد تدخل في تداولات مشتقات أو شراء أسهم كوينبيس بالقرب من تاريخ التسعير، مما قد يؤثر على أسعار الأسهم والسندات. وأضافت الشركة أن التعديلات اللاحقة للتحوط يمكن أن تؤثر أيضًا على الأسعار السوقية وربما تغير شروط التحويل لحملة السندات.

أغلق سهم كوينبيس المدرج في ناسداك، COIN، الاثنين عند 318.17$، بارتفاع حوالي 1% لليوم. في حين سجل سعر السهم مؤخراً قمة تاريخية، فقد تراجع بنسبة 16.9% خلال الأسبوع الماضي وأكثر من 9% منذ الشهر الماضي. ومع ذلك، حتى الآن هذا العام، ارتفع COIN بحوالي 25% مقابل الدولار الأمريكي. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن جزءًا من صافي العائدات من البيع الخاص سيمول معاملات المكالمات المحددة.

إذا تم ممارسة خيارات السندات الإضافية، ستوجه هذه العائدات أيضًا نحو المزيد من المكالمات المحددة. كما تم تخصيص أي أموال متبقية للاستخدام العام للشركة، والذي يمكن أن يشمل رأس المال العامل، الاستثمارات الجديدة، الاستحواذات أو إعادة شراء الديون والأوراق المالية الأخرى.