بيتكوين 2024: مراجعة لعشرة أشهر، الإنجازات الرئيسية، وتوقعات الخبراء لنهاية العام

إنجازات البيتكوين العديدة على مدار 312 يومًا

في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث ادعى دونالد ترامب الرئاسة الـ 47، ارتفع البيتكوين (BTC) إلى مستويات جديدة من الدولار الأمريكي. خلال 312 يومًا الماضية، ارتفع BTC بنسبة 92٪ مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل Bitstamp أعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة $89,482 لكل عملة في 11 نوفمبر. ولكن هذا مجرد البداية. كان هذا العام رحلة مليئة بتحطيم الأرقام القياسية لعملاق العملات المشفرة. بفضل الرؤى من محللي Bitcoin.com News، إليك عرض كامل لإنجازات BTC لعام 2024.

بعد اكتمال تقرير البحث من Bitcoin.com، وصل البيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند $93,483 في 12 نوفمبر 2024.

رسوم وتحويلات البيتكوين

حطمت شبكة البيتكوين أرقامًا قياسية في عام 2024، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في الرسوم المؤكدة على الشبكة وفي المعاملات اليومية الموثقة. وعلى الرغم من أن معدل تحويلها لا يتجاوز جميع الشبكات البلوكتشين الحالية، إلا أن إحصائيات Blockchair.com تظهر أن البيتكوين سجل ما يقارب مليون تحويل في يوم واحد. في 23 أبريل، بلغت الشبكة ذروتها بنحو 927,010 معاملات في غضون 24 ساعة فقط. وجاءت ذروة أخرى في 8 سبتمبر، مع تسجيل 910,083 معاملات. وقد كانت هذه الزيادة في النشاط على الشبكة تدفعها المعاملات المالية اليومية، جنبًا إلى جنب مع نقوش Ordinal وRunes.

بعد حدث النصف الرابع لبيتكوين، ارتفعت رسوم التحويل لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بمقدار 240 دولارًا لكل معاملة في 19 أبريل، بعد فترة وجيزة من ارتفاع البلوك إلى 840,000. بلغ متوسط الرسوم المدفوعة خلال فترة 24 ساعة بعد النصف حوالي 127 دولارًا لكل تحويل، بمتوسط 92 دولارًا. منذ ذلك الحين، انخفضت الرسوم بشكل عام، حيث تتراوح الرسوم على الشبكة حاليًا بين 1.50 دولار و2.50 دولار لكل معاملة، بناءً على اليوم. وفقًا لهذا التحليل، بلغ متوسط رسوم المعاملة 0.000016 BTC، أي 1.22 دولار لكل تحويل، ما يعادل 7.1 ساتوشي لكل بايت افتراضي. وفي الوقت نفسه، كانت الرسوم المتوسطة 0.0000065 BTC، أي 0.50 دولار.

بينما بلغت الرسوم المتوسطة الأعلى 127 دولارًا، كانت الرسوم المتوسطة الأكثر اقتصادية، حيث بلغت حوالي 0.38 دولار، دفعت في 8 سبتمبر. عبر متوسط الرسوم اليومية جميعها، بلغ الدفع المعتاد 5.51 دولار لكل معاملة.

معدل التجزئة والصعوبة

في 1 يناير 2024، بدأت القوة الحسابية الإجمالية لبلوكشين البيتكوين العام بحوالي 512 إكساهاش في الثانية (EH/s). تقدم سريعًا إلى الآن، حيث يُبحر معدل التجزئة عند 719 EH/s، مما يعني أن أكثر من 200 EH/s انضموا إلى الشبكة في الأشهر العشرة الماضية. بلغ المتوسط البسيط المتحرك على مدار سبعة أيام (SMA)، بحسب hashrateindex.com، أعلى مستوياته عند 766 EH/s في 1 نوفمبر 2024. أدى هذا التصعيد في القدرة الحسابية أيضًا إلى رفع صعوبة التعدين الخاصة بالبيتكوين إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 100 تريليون. في 4 نوفمبر، دفعت آخر تعديلات الصعوبة هذا الرقم إلى 101.65 تريليون، مما كان أكثر التحديات صعوبة للمعدنين فيما يتعلق بفك البلوك.

يعكس هذا التصاعد في معدل التجزئة مرونة وأمان شبكة البيتكوين. يقيس معدل التجزئة القدرة الحسابية التي يقدمها المعدنون للشبكة، والتي تُقاس بالتجزئات في الثانية (H/s). يعبر صعود معدل التجزئة عن شبكة أكثر تحصينًا، حيث يتنافس المزيد من المعدنين على تأكيد المعاملات والحفاظ على تكامل البلوكشين. يعني هذا التحسين أيضًا زيادة في المقاومة أمام التهديدات المحتملة، حيث يحتاج أي مهاجم محتمل إلى موارد ضخمة لتعطيل النظام. الصعوبة، التي تتكيف استجابة للتغيرات في معدل التجزئة، تحافظ على اكتشاف البلوك بالقرب من وتيرة عشر دقائق، مما يوازن العرض بالطلب. بشكل عام، في 2024، تبرز هذه المقاييس صلابة الشبكة الأساسية والاعتمادية للبيتكوين.

الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين

في 11 يناير 2024، تم الوصول إلى معلم جديد مع بدء تداول عشرة صناديق للبيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) على البورصة. الآن، ارتفع عدد الصناديق المتداولة إلى 12، ومنذ ظهورها في السوق، تشير إحصائيات sosovalue.com إلى أن هذه الصناديق حققت تدفقات إيجابية بقيمة 25.79 مليار دولار. ووفقًا لبيانات من timechainindex.com، فإن الصناديق المتداولة تمتلك مجتمعة أكثر من 1 مليون BTC، مما يعادل 78.9 مليار دولار. يعكس هذا الاحتياطي 5.21٪ من القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين.

من بين الصناديق المتداولة، يتصدر IBIT الذي تديره Blackrock، حيث يدير حيازة كبيرة تزيد عن 446,000 BTC. يتبعه GBTC الذي تديره Grayscale بأكثر من 217,000 BTC، وتأمين FBTC الذي تديره Fidelity بأكثر من 188,000 BTC. يحتفظ ARKB الذي تديره Ark Invest و21shares بأكثر من 48,000 BTC، في حين يرعى BITB الذي تديره Bitwise أكثر من 42,000 BTC. وتكمل القائمة Grayscale’s Bitcoin Mini Trust، حيث تدير ما يزيد عن 34,000 BTC. تدير الصناديق الستة المذكورة أعلاه مجتمعةً نحو 975,000 BTC، من الإجمالي الكبير المقدر بـ 1.002 مليون BTC الذي تحتفظ به جميع الصناديق الـ 12.

مع سيطرة أكثر من 5٪ من السوق على البيتكوين من قبل الصناديق المتداولة في البورصة، فإن النمو السريع لهذه الوسائل الاستثمارية يبرز دورها المتزايد في الأسواق المالية السائدة. يعكس هذا التراكم الكبير تحولًا نحو التبني المؤسسي، مما يعكس الثقة في الإمكانات الطويلة الأمد للبيتكوين كخطوة حاسمة في سد الفجوة بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية.

الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)

منذ أواخر 2023، تم استخدام البيتكوين لصك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بمقياس لم يُشهَد له مثيل من قبل. بدأ هذا التحول مع ظهور نظرية Ordinals، ابتكار إبداعي من المبرمج Casey Rodarmor. تقدم Ordinals طريقة فريدة لتضمين البيانات على بلوكشين البيتكوين، مما يتيح إنشاء NFTs والرموز مثل BRC20s. ووفقًا لـ ordinals.com، تم تسجيل حوالي 77,282,122 نقشًا من Ordinal على بلوكشين البيتكوين منذ النقش الأول.

وقد أشعلت هذه الزيادة في المقتنيات الرقمية اقتصادًا مزدهرًا للرموز وNFTs، حيث سجل البيتكوين 4.63 مليار دولار من مبيعات NFT عبر أكثر من أربعة ملايين معاملة، وفقًا لمقاييس cryptoslam.io. وقد دفعت هذه الأحجام المثيرة للإعجاب البيتكوين إلى المركز الثالث بين البلوكشين في مبيعات NFT. على الرغم من أنه يتخلف عن إيثريوم الذي بلغ 44 مليار دولار، إلا أن البيتكوين ليس بعيدًا عن سولانا، الوصيفة بعد إيثريوم، بفضل مبيعات بلغت 5.94 مليار دولار. شهد أبريل 2024 شهر الذروة في مبيعات البيتكوين، حيث تم تسوية 713.77 مليون دولار خلال ذلك الوقت. على الرغم من البداية الطويلة للرموز الغير قابلة للاستبدال على سلاسل الطبقة الأولى الأخرى (L1)، فقد كانت صعود البيتكوين السريع إلى المركز الثالث بارزًا كإنجاز.

التمويل اللامركزي (defi)

تمامًا مثلما أثار انتباه الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ترك البيتكوين بصمة له في التمويل اللامركزي (defi) هذا العام. في عام 2024، يمتلك البيتكوين (BTC) قيمة تبلغ 3.29 مليار دولار عبر 24 بروتوكول. يتصدر Babylon القمة بأكبر قدر من الملكية (1.922 مليار دولار)، بينما يتبعه كل من Lombard وSolvbtc اللذان يتميزان بعالم التخزين لبيتكوين. من خلال Babylon ونظرائها في التخزين، يمكن لحاملي البيتكوين تشغيل BTC خاصتهم للاستفادة منه وتحقيق عائد في الطريق.

يصنف البيتكوين باعتباره خامس أكبر بلوكشين من حيث قيمة التمويل اللامركزي، وتأثيره في 2024 يعتبر ملحوظًا. بالإضافة إلى ذلك، تعرض إحصائيات defillama.com أن عشر سلاسل جانبية للبيتكوين تدير بشكل جماعي 2.01 مليار دولار من الأصول. يتضمن هذا المجموعة Core التي تمتلك 698.44 مليون دولار، Bitlayer بقيمة 462.29 مليون دولار، Bsquared بقيمة 226.83 مليون دولار، Rootstock التي تمتلك 194.93 مليون دولار، وMerlin التي تحتفظ بـ 163.36 مليون دولار. وتكمل القائمة Stacks بـ 102.06 مليون دولار، وBOB بـ 79.4 مليون دولار، وBouncebit بـ 51.12 مليون دولار، وMap Protocol بـ 17.5 مليون دولار، وRollux التي تحتفظ بشكل ثابت بـ 16.59 مليون دولار.

يعكس الدور المتنامي للبيتكوين في التمويل اللامركزي وتدفق القيمة إلى بروتوكولاته طلبًا قويًا على أدوات المالية اللامركزية التي تتجاوز العملات الأصلية التقليدية للطبقة الأولى (L1) والنموذج البروستيك. مع تقدم الخيارات الجانبية في التخزين، يستمر تأثير البيتكوين في النمو، مما يربط المستخدمين بمجموعة واسعة من إمكانات التمويل اللامركزي ويعيد تشكيل الخيارات في هذا النظام البيئي المتطور. الإمكانيات هائلة.

احتياطيات البورصة

طوال عام 2024، استمرت حيازة البيتكوين (BTC) في البورصات في الانخفاض على مدار الأشهر العشرة الماضية. في يناير، كانت البورصات المركزية تحتفظ بـ 3.02 مليون BTC، وفقًا لـ cryptoquant.com. اعتبارًا من 11 نوفمبر 2024، تراجع هذا الرقم إلى 2.59 مليون BTC، مما يعكس سحب 430,000 BTC هذا العام – مستوى لم يُشهد له منذ نوفمبر 2018.

قد يشير الانخفاض المستمر في البيتكوين المحتفظ به في البورصات إلى تحول نحو الحيازة طويلة الأمد، حيث يختار المزيد من المستثمرين الحفظ الذاتي أو طرق التخزين البديلة. يبرز هذا الاتجاه احتمال حدوث ضغوط بيع منخفضة، مما يوحي بأن المستثمرين يمكن أن يكونوا أكثر ثقة في آفاق مستقبل البيتكوين، بحفظه خارج البورصات بدلاً من أن يكون جاهزًا للتداول.

توقعات الأسعار لنهاية العام من خبراء Bitcoin.com

في جمع توقعات الأسعار لنهاية العام من خبراء Bitcoin.com، لاحظنا نطاقًا بارزا من التوقعات. تُعتبر أعلى توقعات بقيمة 120,000 دولار، مما يبرز نظرة متفائلة وسط التفاؤل السائد في السوق. في المقابل، تُعتبر أكثر التقديرات تحفظًا بقيمة 25,000 دولار، مما يعكس المشاعر الحذرة تجاه احتمال هبوط السوق. يبلغ متوسط الارتفاع عبر جميع التوقعات حوالي 89,100 دولار، بينما يبلغ متوسط الانخفاض حوالي 57,400 دولار، مما يدل على توقعات إيجابية إجماليًا ولكن متنوعة لسعر إغلاق البيتكوين للعام.

يمازح أحد خبراء Bitcoin.com عن توقعاته بقوله “لأجل الميمات” مما يبرز نهجًا مرحًا تجاه السوق الرقمي المتقلب. في الوقت نفسه، يقترح متخصص آخر بأن التغيرات القصيرة المدى المحتملة بعد الانتخابات و”الدورات النصفية التاريخية”، مما يعني تحليلًا مدروسًا لتأثيرات الفعاليات السياسية والدورية على البيتكوين. تسلط هذه المنظورات المتنوعة من خبراء Bitcoin.com الضوء على التفاعل المعقد للمزاح والفعاليات السياسية والبيانات التاريخية في تشكيل توقعاتهم المالية.

علق أحد محللي Bitcoin.com قائلاً: “قبل أربع سنوات ارتفع البيتكوين من $15,000 عند الانتخابات إلى $27,000 بحلول نهاية العام، لذلك كان حوالي مرتين”، مضيفًا حينما يشارك توقعاته. “ألاحظ أن هناك حاجة إلى مزيد من التدفقات هذا