أعلنت Strategy (المعروفة سابقاً بـ Microstrategy) عن تسعير 8.5 مليون سهم من الأسهم الممتازة الدائمة من الفئة A بنسبة 10.00٪ بسعر 85 دولارًا للسهم الواحد، متوقعةً الحصول على 711.2 مليون دولار كعائدات صافية بعد رسوم الاكتتاب. ومن المقرر تسوية الصفقة في 25 مارس 2025.
استراتيجية تسعير إصدار الأسهم المفضلة بقيمة 722.5 مليون دولار لعمليات الاستحواذ على البيتكوين.
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
Strategy تسعر 8.5 مليون سهم بسعر 85 دولارًا لكل سهم في صفقة الأسهم الممتازة
ستجمع أرباح Strategy (ناسداك: MSTR/STRK) التراكمية بمعدل 10٪ سنويًا بالقيمة الاسمية المقدرة للسهم الواحد والبالغة 100 دولار، قابلة للدفع ربع سنوية ابتداءً من 30 يونيو 2025. في حال عدم دفع الأرباح، تتراكم بمعدلات تبدأ من 11٪ سنويًا، تزداد بمعدل 1٪ كل ربع حتى تصل إلى 18٪. يتم إعلان الأرباح حسب تقدير المجلس وتدفع نقدًا.
قالت Strategy يمكن للمساهمين طلب إعادة الشراء بالقيمة الاسمية بالإضافة إلى الأرباح غير المدفوعة في حال حدوث “تغيير جذري”. تعمل كل من Morgan Stanley وBarclays وCitigroup وخمسة شركات أخرى كمديري الاكتتاب. يتبع العرض المسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نشرة الإصدار المقدمة في 18 فبراير 2025.
ستستخدم العائدات لتلبية الاحتياجات العامة للشركة، بما في ذلك شراء البتكوين ورأس المال العامل. تحتفظ Strategy، المعروفة سابقاً بـ Microstrategy، بالبتكوين كأصل احتياطي أساسي للخزانة. تمتلك الشركة 499,226 BTC بعد شراء بقيمة 10.7 مليون دولار تم في منتصف مارس. رغم انخفاض قيمة BTC، فإن حصة Strategy من البتكوين لا تزال مرتفعة بنسبة 27٪.
مع رأس المال الجديد، من المرجح أن تزداد حصة Strategy من البتكوين لتتخطى حاجز الـ500,000 BTC في المستقبل القريب.
